Asetek planlægger fortegningsemission efter respit hos kreditor

Computerudstyrsproducenten Asetek planlægger at rejse ny kapital gennem en fortegningsemission efter at have fornyet lånebetingelserne med sin kreditor.

Det oplyser Asetek i en meddelelse.

Selskabet, der blandt andet producerer køleudstyr til computere, har været i dialog med sin kreditor, der har indvilget i at opgive betingelserne fra den hidtidige aftale mellem parterne.

Det betyder, at Asetek ikke længere misligholder sin aftale med banken.

Selskabet og kreditor har i stedet valgt at ændre lånebetingelserne for at afspejle Aseteks nye mellemlange forventninger.

- Ydermere har selskabet og banken aftalt justerede betingelser baseret på selskabets nye mellemlange ambitioner, og disse justerede betingelser vil relateret til balancepapirerne, skriver Asetek.

- Sluttelig har banken forlænget aftaleperioden med to år indtil første kvartal af 2028 i relation til de nye betingelser, hvilket også medfører en beskeden rentestigning, fremgår det yderligere.

Aseteks mellemlange forventninger er et salg i forretningen Liquid Cooling på 50 mio. dollar - svarende til omkring 356 mio. kr. - samt en justeret driftsmargin, EBITDA, på 25 pct. frem mod slutningen af perioden.

I forretningsbenet Simsports, der sælger racerudstyr til computere, ventes ligeledes en omsætning på 50 mio. dollar og en positiv encifret driftsmargin ved udgangen af perioden.

Det vil sammen med de den nye låneaftale og positive pengestrømme i Liquid Cooling-forretningen imidlertid også kræve investeringer for 125 mio. kr. i Simsports-forretningen, skriver Asetek tirsdag.

- Hvis selskabet formår at rejse cirka 115 mio. kr. i bruttoprovenu i fortegningsemissionen og givet de nye finansieringsbetingelser, venter selskabet ikke at skulle rejse yderligere kapital fra efterfølgende aktie- eller obligationsudstedelser for at opnå sine mellemlange mål, skriver Asetek.

.\\˙ MarketWire