Spar Nord udsteder Tier 2 kapital

Udgivet den 22-11-2018  |  kl. 14:38  |  
 

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 12 af 12. november 2018 kan det nu meddeles, at Spar Nord har indgået aftale med et større antal danske investorer om udstedelse af ny tier 2 kapital i form af et obligationslån på DKK 500 mio.

Obligationslånet har en løbetid på 10,5 år med mulighed for førtidsindfrielse efter 5,5 år. Salget af obligationerne afregnes med valør 29. november 2018.

Lånet er delt i to trancher.

Første tranche på 150 mio. kr. med fondskode DK0030431341 udstedes med fast kupon på 2,9298 % de første 5,5 år, derefter bliver renten 6 måneders CIBOR plus 240 basispoint.

Anden tranche på 350 mio. kr. med fondskode DK0030432075 udstedes med variabel kupon, som er 6 måneders CIBOR plus 240 basispoint i hele lånets løbetid.

Nykredit og Spar Nord Markets har bistået Spar Nord som joint lead-managers i transaktionen.

For spørgsmål og kommentarer til denne meddelelse kontakt venligst undertegnede på telefon +45 96 34 40 10.

Venlig hilsen

Ole Madsen

Direktør, Kommunikation og Innovation

Vedhæftet fil

Nr 14 Tier 2 - DK

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder