Udstedelse af hybrid Tier 1 kapital på 1,5 mia. kr.

Udgivet den 07-09-2016  |  kl. 16:07  |  

Silkeborg, 2016-09-07 16:07 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Jyske Bank har den 7. september 2016 udstedt hybrid Tier 1 kapital (Additional Tier 1 capital under CRR) på samlet knap 1,5 mia. kr. fordelt på SEK 1,25 mia. (rente på STIBOR + 5,80%) og DKK 500 mio. (rente på CIBOR + 5,30%). Korrigeret for valutabasisswap er investorafkastet stort set identisk i de to valutaer. Lånet er uendeligt løbende og med mulighed for, at Jyske Bank kan førtidsindfri tidligst september 2021.  

 

Udstedelsen er et led i Jyske Banks gradvise tilpasning af kapitalstrukturen til den udmeldte langsigtede målsætning om en egentlig kernekapitalprocent på 14 og en kapitalprocent på 17,5. Udstedelsen sker i direkte forlængelse af selskabsmeddelelse af 29. august 2016, hvor Jyske Bank meddelte, at der var indledt undersøgelse af muligheden for udstedelse af hybrid Tier 1 kapital. 

 

Efter udstedelsen udgør summen af Jyske Banks hybride Tier 1 kapital og Tier II kapital 3,6 mia. kr. svarende til 2,0% af den vægtede risikoeksponering.

 

Henvendelser vedr. denne meddelelse kan rettes til CFO Birger Krøgh Nielsen på tlf. 89 89 64 44.

 

 

Venlig hilsen

 

Jyske Bank

Vedhæftede filer:

Jyske Bank fondsbørsmeddelse nr 53 (08 09 2016).pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Vestas får skåret kursmålet med en tyver af Morgan Stanley
Aktier/tendens: Mærsk og Rockwool i fokus på dag med inflationstal
Aktier/middag: Vestas får medvind fra tysk ordre mens Rockwool gør lille comeback
Visma vil købe Penneo for over en halv milliard: Aktionærer får præmie på over 100 pct.
Vestas veksler betinget mølleaftale om til fast ordre på 900 megawatt
 

Seneste nyheder

06:32 USA/T-bond: Renterne faldt efter storm af nøgletal
06:32 USA/lukning: Markedet lukket torsdag - futures peger på grøn fredag
06:30 Kalender med link - fredag den 29. november
17:58 Europa/lukning: Comeback til chipaktier gav grønt Europa
17:45 Markedsoversigt: Vestas og Rockwool gjorde comeback i grønt marked
17:35 Priserne for containerfragt falder for tredje uge i træk
17:04 Torsdagens aktier: Vestas og Rockwool med comeback i grønt marked
17:00 Torsdagens obligationer: Renten faldt mens tysk inflation tager til og peger pilen mod ECB
16:47 Tørlastindekset Baltic Dry falder med 6,0 pct.
16:35 Aker Solutions henter Ørsted-veteran ind som direktør for havvind
15:42 ECB's Villeroy: Sejren er inden for rækkevidde når det kommer til kampen mod inflationen
15:30 USA/åbning: Thanksgiving holder markedet lukket
15:10 ECB's Knot opfordrer til at handle aggressivt hvis udbudschok afsporer inflationen
14:29 Tysk inflation vidner om højere servicesektor: Stor rentenedsætte er dog stadig i spil
14:27 Vestas får skåret kursmålet med en tyver af Morgan Stanley
14:05 Tyskland: Inflationen tiltager lidt mindre end ventet
13:14 USA/tendens: Thanksgiving holder markedet lukket
13:03 Nykredit spår flad udvikling i verdensøkonomien: Men Trump skaber tvivl
12:46 Europa/aktier: Comeback til chipaktier giver grønt Europa
12:42 Airbus-aktien i fremgang efter tilsagn om tildeling af ekstra motorer