Jyske Realkredits auktion til refinansiering pr. 1. juli 2024

Til Nasdaq Copenhagen A/S                                2. maj 2024
                                        Meddelelse nr. 39/2024

Jyske Realkredits auktion til refinansiering pr. 1. juli 2024

Jyske Realkredit planlægger at gennemføre auktion torsdag den 23. maj 2024 for lånene i Kapitalcenter E.

Udbudsmængde og refinansieringsobligation fremgår af nedenstående tabel:

Auktionsvilkår fremgår af vedlagte bilag.

Eventuel henvendelse kan rettes til direktør Anders Lund Hansen tlf. 89 89 92 20 eller head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.

Denne meddelelse vil også være tilgængelige på Jyske Realkredit hjemmeside på jyskerealkredit.dk.

Venlig hilsen
Jyske Realkredit
                                                                                                                                                                                              

Bilag - Auktionsvilkår

Refinansieringsprincipper - variabelt forrentede lån
Refinansiering af de variabelt forrentede lån foregår ved enkeltstående auktioner den 23.05.2024, hvor obligationerne udbydes og afregnes til kurs 100,20.

På basis af udbudskursen bydes der på et rentetillæg/-fradrag, der anvendes ved den løbende kuponfastsættelse. Bud kan afgives i hele basispunkter.

Der kan bydes i enheder af 1.000.000 kr., og det er muligt at afgive flere bud i samme fondskode.

Auktionsform
Auktionen over obligationer i kapitalcenter E vil blive gennemført på Bloombergs auktionssystem.

Tildeling
Alle bud under skæringstillægget vil blive afregnet det fulde beløb til skæringstillægget.

For bud på skæringstillægget kan der blive tale om pro rata tildeling. Alle bud over skæringstillægget vil ikke blive afregnet.

Alle gennemførte handler offentliggøres på Nasdaq Copenhagen.

Tildeling på auktionen vil ske hurtigst muligt, dog senest 5 minutter efter auktionen er lukket.

Valør
Alle obligationerne handles med lang valør. Valørdatoen for alle handler, der indgås på auktionen, er den 1. juli 2024.

Reversefacilitet
Da obligationerne handles med lang valør, vil Jyske Realkredit tilbyde en reversefacilitet til de auktionsdeltagere, der er blevet tildelt obligationer, og som ønsker at råde over obligationerne allerede efter to dage.

Via reversefaciliteten tilbyder Jyske Realkredit at sælge de tildelte obligationer med almindelig 2-dages valør og købe dem tilbage med valør den 1. juli 2024.

Størrelsen af reversefaciliteten fastsættes individuelt og kan højst udgøre den enkelte byders tildelte mængde. Reversefaciliteten kan betinges af, at investor samtidigt tilvejebringer en tilsvarende mængde SDO eller RO obligationer med udløb den 1. juli 2024.

Reversefaciliteten aftales individuelt ved telefonisk henvendelse til Jyske Realkredit, ved Michael Dan Pedersen på tlf. 89 89 92 21 eller Kim Brodersen på Tel. 89 89 92 22

Rating
Alle auktionerede obligationer i kapitalcenter E er ratet AAA af S&P.

Forbehold vedrørende gennemførsel af auktionen
Såfremt det mod forventning viser sig ikke at være teknisk muligt at gennemføre auktionen via Bloombergs auktionssystem, vil nærmere information om den praktiske gennemførelse tilgå markedet via en selskabsmeddelelse.

Andre vilkår
Jyske Realkredit er ikke forpligtet til at sælge den annoncerede udbudte mængde, og mængden kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden. Endvidere kan hele eller dele af udbuddet udskydes, senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal.

Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer. Hvis det konstateres, at et salg må aflyses, meddeles dette straks herefter til markedet ved en selskabsmeddelelse.

\Hugin