Udstedelse af hybrid Tier 1 kapital på 1,5 mia. kr.

Udgivet den 07-09-2016  |  kl. 16:07  |  

Silkeborg, 2016-09-07 16:07 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Jyske Bank har den 7. september 2016 udstedt hybrid Tier 1 kapital (Additional Tier 1 capital under CRR) på samlet knap 1,5 mia. kr. fordelt på SEK 1,25 mia. (rente på STIBOR + 5,80%) og DKK 500 mio. (rente på CIBOR + 5,30%). Korrigeret for valutabasisswap er investorafkastet stort set identisk i de to valutaer. Lånet er uendeligt løbende og med mulighed for, at Jyske Bank kan førtidsindfri tidligst september 2021.  

 

Udstedelsen er et led i Jyske Banks gradvise tilpasning af kapitalstrukturen til den udmeldte langsigtede målsætning om en egentlig kernekapitalprocent på 14 og en kapitalprocent på 17,5. Udstedelsen sker i direkte forlængelse af selskabsmeddelelse af 29. august 2016, hvor Jyske Bank meddelte, at der var indledt undersøgelse af muligheden for udstedelse af hybrid Tier 1 kapital. 

 

Efter udstedelsen udgør summen af Jyske Banks hybride Tier 1 kapital og Tier II kapital 3,6 mia. kr. svarende til 2,0% af den vægtede risikoeksponering.

 

Henvendelser vedr. denne meddelelse kan rettes til CFO Birger Krøgh Nielsen på tlf. 89 89 64 44.

 

 

Venlig hilsen

 

Jyske Bank

Vedhæftede filer:

Jyske Bank fondsbørsmeddelse nr 53 (08 09 2016).pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Aktier/tendens: Stigninger i sigte - hårdt prøvede Vestas får rygklap af tysk storbank
Vestas får dugfrisk købsanbefaling af tysk storbank
Genmab får barberet kursmålet: Jefferies afventer nyt om option på Darzalex-arvtager
Aktier/middag: Vestas til tops på købanbefaling fra Deutsche Bank
Chefanalytiker: Den europæiske gassituation begynder at ligne krisen i 2022
 

Seneste nyheder

17:54 Ørsted har startet salgsproces for andel af stor britisk havmøllepark
17:53 Europa/aktier: Banker belastede mens Bessent bidrog til balance
17:14 Mandagens obligationer: Finanspolitiske strammer i USA presser renten ned
17:11 Mandagens aktier: I balance trods fald i tunge DSV og Mærsk
17:05 Mærsk-aktien presset af spekulationer om våbenhvile mellem Israel og Hizbollah
16:50 Mærsk-aktien presset af spekulationer om våbenhvile mellem Israel og Hizbollah
15:45 USA/åbning: Begejstring for Bessents som finansminister løfter aktierne
15:40 Ørsted blandt favoritterne inden for vedvarende energi hos UBS: Trump-frygten er "overdrevet"
15:15 Ørsted får sænket anbefalingen hos Goldman: Ser risiko for svækket afkast i havvind
15:14 Natixis rygtes i fusionsforhandlinger med Generali vedrørende kapitalforvaltning
14:31 Thyssenkrupp foreslår afvikling af 11.000 stillinger i udfordret stålenhed
14:28 USA/tendens: Bessents begejstrer børserne før handelsstart
14:05 Tørlastindekset Baltic Dry falder for sjette dag i træk
13:50 Macy's udskyder regnskab efter medarbejders rykken rundt på udgifter
13:38 Europa/aktier: Toldvenlig amerikansk finansminsiter holder fællesindeks i balance
13:14 Amerikansk materialistkæde bliver sendt i vejret efter opløftende regnskab
13:12 Teslas optur oven på valget virker følelsesladet advarer børshus
12:40 Fransk it-aktie stiger over 115 pct. efter købstilbud fra den franske regering
11:54 Britisk byggemarkedskæde skuffer med salget og sendes til bunds i Europa
11:29 Obligationer/middag: Rentefald efter Trumps udnævnelse af ny finansminister