Spar Nord udsteder Tier 2 kapital

Udgivet den 22-11-2018  |  kl. 14:38  |  
 

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 12 af 12. november 2018 kan det nu meddeles, at Spar Nord har indgået aftale med et større antal danske investorer om udstedelse af ny tier 2 kapital i form af et obligationslån på DKK 500 mio.

Obligationslånet har en løbetid på 10,5 år med mulighed for førtidsindfrielse efter 5,5 år. Salget af obligationerne afregnes med valør 29. november 2018.

Lånet er delt i to trancher.

Første tranche på 150 mio. kr. med fondskode DK0030431341 udstedes med fast kupon på 2,9298 % de første 5,5 år, derefter bliver renten 6 måneders CIBOR plus 240 basispoint.

Anden tranche på 350 mio. kr. med fondskode DK0030432075 udstedes med variabel kupon, som er 6 måneders CIBOR plus 240 basispoint i hele lånets løbetid.

Nykredit og Spar Nord Markets har bistået Spar Nord som joint lead-managers i transaktionen.

For spørgsmål og kommentarer til denne meddelelse kontakt venligst undertegnede på telefon +45 96 34 40 10.

Venlig hilsen

Ole Madsen

Direktør, Kommunikation og Innovation

Vedhæftet fil

Nr 14 Tier 2 - DK

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Harboes Bryggeri er ved at skumme over efter ny prognose: Aktien rammer 2017-niveau
Novos ugentlige insulin skal vurderes i USA 24. maj
Mærsk kan se vigtigt rateindeks tage gevaldigt hop
Aktier/middag: Påfaldende dyk for Novo opvejes kun delvist af plus til "de grønne"
Aktier/åbning: Som ventet rød åbning - Novo i bund efter komitékritik
 

Seneste nyheder

17:54 Europa/lukning: Uønsket konkurrence pressede Delivery Hero i positivt marked
17:49 Porsches indtjening ramt af sløjt salg i Kina og opdaterede modeller
17:06 Fredagens obligationer: Luften gik af renteballonen efter inflationstal
17:05 Fredagens aktier: Mærsk sejlede forrest i lettet C25 efter inflationstal
16:29 Novos ugentlige insulin skal vurderes i USA 24. maj
16:01 USA: Michigan-indekset blev revideret ned i endelig opgørelse for april
15:35 USA/åbning: Positive regnskaber tager igen fokus efter fastholdt inflation
15:26 Tesla igen i myndighedernes søgelys: Undersøger tilbagekaldelse af 2 mio. biler
14:45 Lille aktielettelse efter uændret amerikansk kerneinflation
14:44 Valuta: Svækket yen skaber bekymring - dollar holder stand efter inflationstal
14:33 USA: Privatforbruget steg mere end ventet i marts
14:32 USA: Kerneinflation holdt niveau i marts
14:17 Aktivistinvestor øger aktiepost i ombejlede Anglo-American
13:50 USA/tendens: Stærke regnskaber fra Microsoft og Alphabet løfter humøret
13:47 Amerikanske oliekæmper falder i formarkedet efter skuffende regnskaber
13:03 Shape Robotics sikrer sig ordre på 224 mio. kr.
12:32 Coloplast er overbevist om at sårplejeprodukter lever op til nye tilskudskrav i USA
12:26 Boozt-direktør ser solskin forude efter udfordrende start på året
12:18 Europa/aktier: Thyssenkrupp topper grønt marked efter håndsrækning fra milliardær
12:04 Obligationer/middag: Renten siver fortsat inden vigtige amerikanske inflationstal