Spar Nord udsteder hybrid kernekapital

Udgivet den 01-03-2021  |  kl. 14:02  |  
Selskabsmeddelelse nr. 6
 

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 5 af 12. februar 2021 kan det oplyses, at Spar Nord har indgået aftale med en række professionelle investorer om udstedelse af hybrid kernekapital (AT1) for DKK 600 mio. med uendelig løbetid og med mulighed for, at banken kan førtidsindfri lånet tidligst 8. september 2026.

Obligationerne med fondskode DK0030484464 udstedes med valør 8. marts 2021 og vil indtil 8. september 2026 være forrentet med 3,25 % p.a. (fast halvårlig rente).

Lånet vil have en nedskrivningstrigger på 7 pct., hvilket betyder, at lånet nedskrives, hvis Spar Nords egentlige kernekapitalprocent kommer under denne grænse. Lånet vil kunne opskrives igen efter reglerne i CRR. Lånet børsnoteres på Nasdaq Copenhagen inden 12 måneder.

Transaktionen er gennemført med Nykredit som arrangør og med Danske Bank, Nykredit og Spar Nord Bank som Joint Bookrunners.

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på 96 34 42 36 eller mail rsn@sparnord.dk.

Venlig hilsen

Rune Børglum Sørensen

IR-chef

Vedhæftet fil

Nr. 6 - Spar Nord udsteder hybrid kernekapital

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Aktier/tendens: Sydbank i rampelyset mens markedet venter på Fed
Topchef: Novonesis kæmper med russisk marked efter fusion
Aktier/middag: Banker trækker op på stille og sur dag
Sydbank-topchef om Coop Bank: "Vi kigger på alt hvad der er på markedet"
Svitzer-topledelse køber aktier for samlet 2,9 mio. kr.
 

Seneste nyheder

17:48 Europa/lukning: Danske og britiske selskaber i fokus på rød dag - Demant i bund
17:04 Onsdagens aktier: Bankerne og Pandora klarede frisag på dag inden regnskabsstorm
17:00 Onsdagens obligationer: Handlerne vågner op til melding fra Federal Reserve
16:39 Amerikanske råolielagre steg overraskende i sidste uge
16:03 Færre ledige stilliger på det amerikanske jobmarked i marts
15:47 Svitzer-topledelse køber aktier for samlet 2,9 mio. kr.
15:39 USA/åbning: Pfizer i optur på opjustering i blandet start på rentemødedag
15:36 Amerikansk apotekerkæde banker ned med 19 pct. efter nedjustering
15:06 Estee Lauder står til dyk efter forventning om lavere salg
14:34 Stærk amerikansk beskæftigelsesrapport i april - byggesten til fastholdt rente
13:45 Valuta: Dollar i stærkeste niveau siden november forud for rentemelding
13:28 USA/tendens: Pfizer i fokus efter opjustering på ellers afventende dag
13:04 Novos Ozempic og Rybelsus bliver mindre tilgængeligt i Danmark
12:58 Pfizer opjusterer indtjeningsforventningerne efter stærkt første kvartal
12:28 Spansk storbank klar med bud på rival - tilbyder præmie på 30 pct.
12:08 Europa/aktier: Sydbank i toppen af ferietynd handel - Novo synker mod bunden
11:47 Aktier/middag: Banker trækker op på stille og sur dag
11:41 Sydbank-topchef om Coop Bank: "Vi kigger på alt hvad der er på markedet"
11:23 Sydbank/CEO: Øvrige basisindtægter på øget udlån kompenserer for rentepres
10:10 Bitcoin rammer laveste niveau i to måneder