BioPorto udbyder nye aktier i rettet emission

DENNE MEDDELELSE MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER EN HVILKEN SOM HELST ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER UDGIVELSE VILLE VÆRE ULOVLIG.

BioPorto A/S igangsætter dags dato en rettet emission af op til 11.724.750 nye aktier til udvalgte institutionelle og finansielle investorer. Udbuddet af nye aktier sker til markedskurs uden fortegningsret for hidtidige aktionærer.

Bestyrelsen i BioPorto A/S (BioPorto) har i dag besluttet at udbyde op til 11.724.750 nye aktier i en rettet emission til markedskurs.

Anvendelse af provenu

BioPortos ledelse har i sommeren 2015 afdækket og evalueret mulighederne for market entry for NGAL i USA. Det har udmøntet sig i en strategi, hvor aktiviteterne er mere målrettede og strækker sig ud over de oprindelige planer. BioPorto gennemfører derfor nu en kapitalforhøjelse, hvor nettoprovenuet delvist forventes anvendt til etablering af en forretningsplatform i USA, som vil omfatte egen amerikansk salgs- og supportorganisation, der skal forestå kommercialisering af The NGAL Test^TM, når FDA-godkendelsen forventeligt er opnået primo 2016. Provenuet forventes delvist anvendt til færdigudvikling og markedsføring af de nye produkter gRAD og immundeficiens tests samt øvrige projekter.

Udbuddet

Udbuddet gennemføres i form af en kontant rettet emission til et begrænset antal udvalgte institutionelle og finansielle investorer uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer i henhold til bemyndigelsen i § 16b i BioPortos vedtægter.

Der udbydes i alt op til 11.724.750 stk. nye aktier á DKK 1,00, svarende til ca. 9,9% af BioPortos registrerede aktiekapital før kapitalforhøjelsen. Bestyrelsen har modtaget bindende forhåndstilsagn om tegning af det fulde antal aktier. Tegningskursen er DKK 2,40 og er beregnet som aktiens vægtede gennemsnitskurs på Nasdaq Copenhagen over de seneste 10 børsdage. Det forventede samlede bruttoprovenu fra emissionen vil ved fuldtegning udgøre DKK 28.139.400.

For de nytegnede aktier gælder samme rettigheder som for de eksisterende aktier. De nye aktier udstedes til ihændehaver via VP SECURITIES A/S, og kan noteres i BioPortos ejerbog. De rettigheder, som relaterer sig til de nye aktier, herunder stemmerettigheder og ret til udbytte, indtræder fra tidspunktet, hvor kapitalforhøjelsen registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Forventet tidsplan for kapitalforhøjelsen

Tegningsperioden starter dags dato og slutter den 1. september 2015. Bestyrelsen kan vælge at gennemføre emissionen inden tegningsperiodens udløb.

Kapitaludvidelsen registreres hos Erhvervsstyrelsen, så snart tegningsbeløbet er fuldt indbetalt, forventeligt senest fredag den 4. september 2015. 

De nye aktier vil blive udstedt i en midlertidig unoteret ISIN-kode og forventes optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under den eksisterende ISIN-kode for BioPortos aktier inden udgangen af september 2015.

For yderligere information kontakt:

Peter Mørch Eriksen, CEO
Telefon 45 29 00 00, mail investor@bioporto.com

Om BioPorto

BioPorto Diagnostics A/S er et in-vitro diagnostisk selskab, som leverer en række diagnostiske tests og antistoffer til både klinisk og forskningsmæssigt brug. Selskabets banebrydende produktportefølje omfatter tests til sygdomme, til hvilke der ikke findes tilstrækkelige diagnostiske redskaber, såsom NGAL til akut nyreskade. Produkterne sælges i mere end 80 lande gennem forskellige salgskanaler.  BioPorto er beliggende i København og er noteret på Nasdaq Copenhagen.

DISCLAIMER

Denne meddelelse rummer fremadrettede udsagn om BioPortos fremtidige økonomiske udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger, og som kan vise sig ikke at være korrekte. Potentielle investorer bør i øvrigt søge professionel investeringsrådgivning og undersøge de relevante risici og juridiske forhold, herunder skatteforhold, der måtte være relevante i forbindelse med erhvervelse af aktierne.

Denne meddelelse og oplysningerne heri må ikke offentliggøres eller distribueres, hverken direkte eller indirekte, i USA, Canada, Australien eller Japan. Denne meddelelse og oplysningerne heri udgør ikke noget tilbud om at sælge værdipapirer i nogen jurisdiktion, herunder USA, ligesom værdipapirerne ikke må udbydes eller sælges i USA uden forudgående registrering eller uden en dispensation fra registreringskravet som fastsat i U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer og i regler og bekendtgørelser udstedt i medfør deraf. Det er ikke hensigten at registrere nogen del af udbuddet i USA eller at gennemføre et offentligt udbud af værdipapirer i USA.

Udstedelse og salg af værdipapirer i forbindelse med udbuddet er i nogle jurisdiktioner omfattet af visse juridiske og regulatoriske begrænsninger. BioPorto og/eller dets rådgivere og repræsentanter påtager sig intet ansvar for en persons manglende overholdelse af disse begrænsninger.

Oplysningerne heri er ikke et tilbud om at sælge eller en anmodning om et tilbud om at købe, ligesom de heri nævnte værdipapirer ikke må sælges i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, anmodning om tilbud eller salg ville være ulovligt uden forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet eller forbehold i henhold til værdipapirlovgivningen i denne jurisdiktion.

Denne meddelelse er kun rettet mod investorer i medlemslandene i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde /EØS), som er kvalificerede investorer i henhold til Artikel 2, stk. 1, litra e i Prospektdirektivet. Værdipapirerne sælges kun til og enhver invitation til, ethvert tilbud om og enhver aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve værdipapirerne vil udelukkende tilgå kvalificerede investorer. Investorer i EØS-medlemslande, som ikke er kvalificerede investorer, bør ikke handle på grundlag af eller henholde sig til indholdet i denne meddelelse. I denne meddelelse defineres Prospektdirektivet som direktiv 2003/71/EF (direktivet og eventuelle gennemførelsesforanstaltninger i de relevante medlemslande). Denne meddelelse er en annoncering, der har til formål at opfylde kravene i Prospektdirektivet.

Vedhæftede filer:

15 meddelelse 2015 08 31.pdf