Fjordbank Mors udbyder aktier til 55 kr

Fjordbank Mors udbyder op til 2.494.515 stk. nye aktier til kurs DKK 55 pr. aktie. Det sker med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer.

Det fremgår af en børsmeddelelse.

Bruttoprovenuet på forventeligt 137,2 mio.kr. kal efter fradrag af omkostninger anvendes til at styrke fundamentet for bankens finansielle tilstand, således at der både er et solidt kapitalberedskab til at modstå en eventuel fortsat lavkonjunktur og en mulighed for at kunne forfølge fremtidige markedsmuligheder. En betydelig del af udbuddet er garanteret ved ubetinget tegningstilsagn og garantiaftaler om tegning, blandt andet fra Bankens største aktionær, Morsø Sparekasse Fonden.

Bestyrelsen for Fjordbank Mors har i dag truffet beslutning om, at udnytte den i vedtægterne § 4.1 fastsatte bemyndigelse til at udvide bankens aktiekapital. Fjordbank Mors offentliggør således i dag et prospekt i forbindelse med udbud af aktier med fortegningsret for Bankens eksisterende aktionærer.

Udbuddet omfatter op til 2.494.515 stk. nye aktier a nominelt DKK 20, der udbydes i forholdet 2:1 (det vil sige at der for hver eksisterende aktie tildeles én (1) tegningsret, og der skal anvendes to (2) tegningsretter for at tegne én (1) ny aktie). Tegningskursen er fastsat til DKK 55 pr. aktie.

Såfremt udbuddet fuldtegnes, udgør bruttoprovenuet DKK 137,2 mio. og nettoprovenuet ca. DKK 130,4 mio. efter fradrag af omkostninger. En betydelig del af udbuddet er garanteret ved ubetinget tegningstilsagn på DKK 45 mio. fra bankens største aktionær, Morsø Sparekasse Fonden, ligesom fire øvrige aktionærer i banken garanterer tegning af nye aktier for i alt DKK 12 mio. De sidstnævnte fire aktionærers forpligtelse reduceres, når der samlet set tegnes nye aktier for DKK 63 mio. og forpligtelsen ophører helt, når der tegnes nye aktier for mere end DKK 75 mio.