Jyske Bank: Stærk marginfremgang i vente for Coloplast

Udgivet den 19-02-2008  |  kl. 09:17  |  

Når Coloplast offentliggør regnskabet for 1. kvartal 2007/08 senere i dag mellem kl. 13:00 og 15:00, venter Jyske Bank, at Coloplast vil realisere en stærk marginfremgang, som vil være trukket frem af lavere engangsomkostninger og øget synergier.

- Vi forventer en omsætning på 2.087 mio. kr., hvilket ligger i niveau med konsensus på 2.091 mio. kr. Vi forventer, at EBIT bliver på 369 mio. kr., hvilket er 11 pct. bedre end konsensus på 340 mio. kr. Vi skal dog gøre opmærksom på, at vi ikke kender engangsomkostningernes fordeling på kvartaler, hvilket kan påvirke EBIT, ligeledes kender vi heller ikke konsensus på engangsomkostningerne i kvartalet. Det vigtige er dog den underliggende margin, hvor vi forventer en fremgang på 1,2 procentpoint., hvilket er trukket af synergier fra købet af Mentor samt omkostningsreduktioner, skriver Jyske Bank.

Banken fastholder sin Køb-anbefaling forud for regnskabet, da aktien anses som fundamentalt attraktivt prissat.

- Vores DCF-model indikerer en fair værdi på 555 kr. per aktie, hvilket er 35 pct. over den aktuelle kurs, tilføjer Jyske Bank.

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Morgan Stanley ser kortsigtet usikkerhed for Novo-aktien
Aktier/tendens: Grøn dag i sigte på øget fredshåb med fokus på regnskabsaktuelle Genmab
Aktier/middag: Genmab tordner i vejret efter regnskab mens Mærsk presses ned
Trump om gensidig told: I dag er den store dag
Genmabs topchef om vigtig partnerafgørelse: Langsigtede investorer sidder på deres hænder
 

Seneste nyheder

17:04 Mandagens aktier: Mærsk top toppen på feriepræget dag med nye troldtrusler
17:00 Mandagens obligationer: Donald Trump rystede igen obligationshandlerne - renten faldt
16:47 Boozt-topchef sælger aktier for 2,63 mio. kr.
15:41 USA/åbning: Stålproducenter nyder godt af forhøjet told i grøn ugestart
13:56 NKT får sænket kursmålet hos Goldman Sachs til 443 kr. fra 503 kr.
13:46 USA/tendens: Stålproducenter i fremgang efter Trums nye varslede told
13:21 McDonald's overrasker med vækst i det sammenlignelige salg trods svært hjemmemarked
12:40 Morgan Stanley: AI-hypen har spredt sig udover techsektoren
12:14 Den norske krone fortsætter opad efter uventet stigning i inflationen
12:12 Europa/aktier: BP i top på investornyt - Rockwool blander sig i bunden
11:57 JPMorgan ser aktievinderne fra Trump-regeringen have betydeligt anden profil denne gang
11:38 Obligationer/middag: Handlerne fordøjer toldnyt på nyhedstynd dag
11:29 ECB-vicechef: Trumps told vil udløse globalt udbudschok
11:26 Aktier/middag: Mærsk i top i tynd handel mens Rockwool dykker efter sænket anbefaling
10:43 Amerikanske stål- og aluminiumsproducenter i hopla efter ny toldmelding fra Trump
10:04 Jyske Bank ser stadig Danske Bank-aktien som billig efter imponerende regnskab
09:58 UBS ser aftagende indtjening for Rockwool: Sænker anbefalingen til "sælg"
09:34 BP sendes i vejret: Elliott Investment har sluttet sig til aktionærkredsen
09:32 GN har fået skåret kursmålet til 210 kr. fra 230 kr. hos Danske Bank
09:22 Netcompany går frem efter køb af SDC - spået opkøbskandidat slår bak