Prissætning og gennemførsel af udbud af 368.421 nye aktier i forbindelse med en rettet emission i GreenMobility A/S
Selskabsmeddelelse nr. 11 - 2019
København, 26. marts 2019
MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA (HERUNDER I USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER, I NOGEN AMERIKANSK DELSTAT ELLER I DISTRICT OF COLUMBIA), CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VILLE VÆRE ULOVLIGT. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DENNE RESTRIKTION KAN UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF VÆRDIPAPIRLOVGIVNING I DISSE JURISDIKTIONER.
DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE ET PROSPEKT OG ER IKKE EN DEL AF ET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER OPFORDRING TIL AT GIVE TILBUD OM KØB ELLER TEGNING AF VÆRDIPAPIRER I NOGEN JURISDIKTION, HVOR DET VIL VÆRE ULOVLIGT AT GØRE DETTE.
Prissætning og gennemførsel af udbud af 368.421 nye aktier i forbindelse med en rettet emission i GreenMobility A/S
Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 9 - 2019 af d. 25. marts 2019, som led i udbuddet ("Udbuddet") af nye aktier i GreenMobility A/S ("GreenMobility") gennem en rettet emission ved en accelereret bookbuilding proces, udsteder GreenMobility i alt 368.421 nye aktier til en tegningskurs på DKK 95 pr. aktie, hvilket giver GreenMobility et bruttoprovenu på DKK 35m.
Provenuet fra kapitaludvidelsen vil være medvirkende til at understøtte GreenMobilitys vækststrategi, hvor ambitionen er, at GreenMobility ved udgangen af 2021 vil være tilstede i mere end 15 byer med over 450.000 brugere med et potentiale for 1,4m brugere, når byerne er fuldt indfaset. Selskabet har, efter gennemførslen af kapitalforhøjelsen, til hensigt at arbejde henimod en notering på hovedmarkedet i København, Nasdaq Copenhagen, indenfor 12 måneder. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 9 - 2019 af d. 25. marts 2019 for yderligere baggrund.
Kapitalforhøjelse
Efter kapitalforhøjelsen vil aktiekapitalen i GreenMobility bestå af 2.035.087 aktier á nominelt DKK 0,40, svarende til en samlet nominel aktiekapital på DKK 814.034,80.
De nye aktier udgør ca. 22,1% af GreenMobilitys registrerede aktiekapital før kapitalforhøjelsen og ca. 18,1% af den registrerede aktiekapital efter kapitalforhøjelsen.
Tidsplan for kapitalforhøjelsen
Datoen for betaling mod levering er torsdag den 28. marts 2019.Kapitalforhøjelsen forventes registreret i Erhvervsstyrelsen torsdag den 28. marts 2019.De nye aktier forventes optaget til handel på Nasdaq First North Denmark i den eksisterende ISIN (DK0060817898) tirsdag den 2. april 2019. Den midlertidige ISIN, DK0061139821, bliver ikke optaget til handel på Nasdaq First North Denmark, men registreres alene i VP Securities til brug ved tegning af de nye aktier.
ISIN-koder:
Permanent ISIN: DK0060817898
Midlertidig ISIN: DK0061139821
Manager
ABG Sundal Collier Denmark, Filial af ABG Sundal Collier ASA, Norge, fungerer som Sole Lead Manager i forbindelse med Udbuddet.
Kontakt og yderligere information
Henrik Isaksen, adm. Direktør
Tlf: +45 40 59 40 00, e-mail: hi@greenmobility.com
Certified Advisor
Kapital Partner
Jesper Ilsøe, +45 26 80 27 28, ji@kapitalpartner.dk
Jernbanegade 4, 3th, 1608 København V
+45 89 88 78 46
info@kapitalpartner.dk
Vigtig meddelelse
Denne meddelelse udgør ikke et prospekt og intet heri udgør et offentligt udbud om at købe værdipapirer udstedt af GreenMobility. Denne meddelelse er ikke, direkte eller indirekte, beregnet til distribution til eller offentliggørelse i eller til en sådan jurisdiktion, hvor offentliggørelse eller distribution ville være uretmæssig.
Forhold behandlet i denne meddelelse kan udgøre fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på forskellige antagelser, hvoraf mange er baseret på yderligere antagelser. Disse antagelser i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, som er svære eller umulige at forudsige og er uden for kontrol, der kan bevirke, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra forventningerne, der er udtrykt eller hentydet til i denne meddelelse ved sådanne fremadrettede udsagn.
Vedhæftet fil
2019.03.26 - Pricing and allocation announcement vF
\Hugin