TDC kan tjene 5,4 mia kr på salg af Belgacom

TDC står til at tjene op til 5,4 mia. kr. på salget af aktieposten på 16,5 pct. i det belgiske teleselskab Belgacom.

Analytikere har anslået, at TDC kan realisere et provenu på 12,5 mia. kr., og Belgacom er konsolideret ind i TDC's regnskaber med en bogført værdi på 6,4 mia. kr. Herfra skal trækkes en engangudgift på 0,7 mia. kr. efter skat til pensionsforpligtelser.

- Vi forventer at få en betydelig fortjeneste set i forhold til den bogførte værdi på 6,4 mia. kr., siger Henning Dyremose, der samtidig oplyser, at anskaffelsesværdien for aktieposten i Belgacom var 4,5 mia. kr. i marts 1996.

TDC ejer 16,5 pct. af Belgacom gennem ADSB Telecommunication BV. Et element i aftalen er, at ADSB vil have eksklusiv ret til at sælge aktier fra den 1. januar 2004 til udgangen af juli 2005, dog underlagt visse begrænsninger.

- Vores aftale om at tilstræbe en børsnotering af Belgacom åbner for en mulig adgang til at sælge vores aktiepost i Belgacom. Et eventuelt salg er i overensstemmelse med TDC's strategiske mål om at opnå fuld kontrol med datterselskaber eller i modsat fald at sælge dem, siger Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef for TDC, i en kommentar.

Som en betingelse for gennemførelse af børsnoteringen og tilknyttede transaktioner, og under forudsætning af indførelse af det nødvendige lovgrundlag, vil Belgacom overføre de betydelige forpligtelser i forbindelse med den pligtige tilsagnspension, samt de midler, der er nødvendige for at opfylde kapitalbehovet fuldstændigt, til den belgiske stat.

Transaktionen i forbindelse med pensionsplanen vil resultere i en anslået engangsudgift på ca. 0,7 mia. kr. efter skat i TDC's regnskaber, oplyser TDC.

I tillæg indebærer aftalen, at Belgacom inden udgangen af 2003 skal tilbyde at tilbagekøbe ca. 6 pct. af ADSB's aktier i Belgacom - hvilket repræsenterer ca. 3 pct. af Belgacoms udstedte aktiekapital.

Belgacom er konsolideret ind i TDC's regnskaber med en bogført værdi på 6,4 mia. kr. I 2002 blev Belgacom pro rata konsolideret i TDC's regnskaber med en nettoomsætning på 6,424 mio. kr., et resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) på 2,564 mia. kr. og et nettoresultat, før engangsposter og dagsværdireguleringer, på 743 mio. kr.