Zealand efter tre rekorder på stribe: Indleder salg af nye aktier for over 6 mia. kr.

Zealand Pharma udnytter tirsdagens rekordkurs til at polstre sig med ekstra milliarder. Tirsdag oplyser biotekselskabet, at det planlægger at sælge aktier for brutto op mod 900 mio. dollar eller 6257 mio. kr.

Det skal ske via en accelereret bookbuilding - en auktionsproces - hvor store institutionelle investorer i Danmark og fra visse andre lande får lov at være med.

Aktiesalget falder sammen med, at Zealand-aktien tirsdag har sat rekord i 888 kr.

Samlet er aktien steget over 37 pct. de seneste tre børsdage, efter at selskabet torsdag efter børslukketid annoncerede positive resultater fra et studie med lægemiddelkandidaten Petrelintid i patienter med svær overvægt.

Det blev ved den lejlighed oplyst, at Zealand venter at indlede et fase 2b-program med Petrelintid senere i år.

Og nettoprovenuet fra den igangværende kapitalrejsning skal netop også bruges til at fremme udviklingen af selskabets vægttabsmidler i kliniske fase 2b-studier og videre frem, oplyser Zealand. Desuden skal pengene bruges til klinisk udvikling i sygdomme relateret til svær overvægt, ligesom der vil blive brugt penge til forskning og generelle virksomhedsformål.

Prissætningen af Zealand-aktien i forbindelse med bookbuilding-processen ventes offentliggjort allerede tirsdag, mens aktierne ventes noteret i København med virkning fra den 1. juli.

Goldman Sachs, Jefferies, Morgan Stanley og Nordea Danmark står sammen med Van Lanschot Kempen for det bankmæssige arbejde med kapitalforhøjelsen.

.\\˙ MarketWire