TopoTarget forventer et nettoprovenu på 195 mio kr

TopoTarget har fastsat intervallet for udbudskursen til 20,50 - 25,50 kr., og biotekselskabet forventer et bruttoprovenu på mellem 205 og 255 mio. kr., fremgår det af en fondsbørsmeddelelse. Nettoprovenuet ventes at blive på ca. 195 mio. kr. baseret på en antaget udbudskurs på 23 kr. pr. aktie.

Den 27. maj 2005 meddelte det danske kræftforskningsselskab TopoTarget, at der var truffet beslutning om at søge selskabets aktier optaget til notering på Københavns Fondsbørs, samt at der ville blive udbudt mellem 8-10 mio. stk. nye aktier á nom. 1 kr. i TopoTarget (de ”Udbudte Aktier”) til nye investorer. Udbuddet består af et offentligt udbud i Danmark og et internationalt udbud.

I forbindelse med børsnoteringen på Københavns Fondsbørs er Alfred Berg/ABN AMRO Rothschild, Danske Markets (Division af Danske Bank A/S) og Handelsbanken Capital Markets (Division af Svenska Handelsbanken AB (publ.)) udnvænt til Joint Global Co-ordinators og Bookrunners.

I samråd med Joint Global Co-ordinators har TopoTarget nu fastlagt udbudskursintervallet, det endelige antal Udbudte Aktier samt den endelige størrelse af overallokeringsretten.

¤ Udbudskursinterval: 20,50 - 25,50 kr. pr. Udbudt Aktie

¤ Udbudte Aktier: 10 mio. stk. nye aktier a nom. 1 kr.

¤ Overallokeringsret: Overallokeringsretten kan helt eller delvist udnyttes af Joint Global Co-ordinators fra den første dag, de Udbudte Aktier handles indtil 30 dage efter første noteringsdag, til at tegne indtil i alt 1,5 mio. yderligere nye Aktier til udbudskursen

Udbuddet vil repræsentere ca. 24 pct. af TopoTargets udstedte aktiekapital efter børsnoteringen (på fuldt udvandet basis og under forudsætning af udnyttelse af alle udestående warrants og konvertering af alle udestårnde konvertible gældsbreve), eller ca. 27 pct. af aktiekapitalen, hvis Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud.

På basis af Udbudskursintervallet vil TopoTarget have en markedsværdi på mellem 838 mio. kr. og 1.042 mio. kr. (EUR 113 mio. til EUR 140 mio.), beregnet på fuldt udvandet basis og under forudsætning af udnyttelse af alle udestående warrants og konvertering af alle udestående konvertible gældsbreve.

Udbuddets størrelse vil være 205 mio. kr. til 255 mio. kr. (EUR 28 mio. til EUR 34 mio.) eksklusive Overallokeringsretten. TopoTarget forventer at modtage et nettoprovenu fra Udbuddet på ca. 195 mio. kr. (EUR 26 mio.) baseret på en antaget udbudskurs på 23 kr. pr. aktie (middelkursen i Udbudskursintervallet), efter fradrag af provision til finansielle formidlere og anslåede omkostninger i forbindelse med Udbuddet, men før udnyttelse af Overallokeringsretten.

Tegningsperiode vil være fra og med mandag den 6. juni 2005 til og med torsdag den 9. juni 2005 kl. 16 (dansk tid).