Topdanmark oplever stor interesse for kapitalbeviser

Topdanmark Forsikring udsendte den 27. maj en selskabsmeddelelse om, at selskabet som erstatning for den ansvarlige lånekapital på DKK 250.000.000, der bliver førtidsindfriet den 27. juni 2010, den 18. juni 2010 udsteder kapitalbeviser på i alt DKK 250.000.000 i form af ansvarlig lånekapital (tier2). På grund af betydelig efterspørgsel udvides udstedelsen af ansvarlig lånekapital med DKK 100.000.000, således at der i alt den 18. juni 2010 udstedes kapitalbeviser på DKK 350.000.000.

Det fremgår af en børsmeddelelse.

Kapitalbeviserne har en løbetid på otte år og forfalder til indfrielse til kurs 100 den 18. juni 2018. Der er mulighed for førtidsindfrielse efter fem år under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse heraf.

Rentesatsen for de første fem års løbetid er 7,15 pct. (fastsat med reference til den 5-årige DKK mid-swap rente kl. 11:00 den 26. maj, med tillæg af 475 bps).

Emissionen af kapitalbeviserne er arrangeret af Danske Bank.

Kapitalbeviserne er forhåndsaftaget af en kreds af institutionelle investorer. Kapitalbeviserne vil blive søgt optaget på Nasdaq OMX Copenhagen.