A.P. Møller - Mærsk A/S udsteder USD obligationer

Udgivet den 21-09-2015  |  kl. 23:22  |  

A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag lanceret og prissat sin anden USD obligationsudstedelse. Transaktionen omfatter en USD 500 mio. obligation, der forfalder i september 2020 og en USD 500 mio. obligation, der forfalder i september 2025, med kuponrenter på hhv. 2,875% og 3,875%.

Obligationsudstedelsen er A.P. Møller - Mærsk A/S’ anden i USD, og begge trancher forventes at få en BBB+ rating fra S&P og en Baa1 rating fra Moody’s. Provenuet vil blive anvendt til selskabets generelle drift.

Følgende banker deltog i udstedelsen: BNP PARIBAS, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank Securities og J.P. Morgan.

København, den 21. september 2015

Kontaktperson: Group Press Officer, Mikkel E. Linnet, tlf. +45 3363 1901

 

 

The securities referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the Securities Act) or any relevant securities laws of any state or other jurisdiction and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

 

This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy debt securities in the United States or any other jurisdiction.

 

 

 

 

 

Vedhæftede filer:

Selskabsmeddelelse - USD obligationer 2015.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

07:10 KORR: Mærsk kan se negative takter hos de asiatiske konkurrenter fredag
07:07 Obligationer/tendens: Udsigt til stille uændret åbning op til jobrapport
06:38 Asien: Investorerne sikrer de seneste dages gevinster inden amerikansk jobrapport
06:35 Labour sikrer sig flertal i Storbritannien: Pundet er let styrket og aktiefutures stiger
06:34 Carlsberg får skåret kursmålet med knap 5 pct. hos Goldman Sachs
06:34 Mærsk kan se positive takter hos de asiatiske konkurrenter fredag
06:34 Ennogie realiserer største ordreoptag i over et år
06:32 Asien: Investorerne sikrer de seneste dages gevinster inden amerikansk jobrapport
06:32 Valuta: Politiske valg og kommende økonomiske data giver sidelæns handel
06:32 USA/T-bond: Kun marginale udsving op til fredagens vigitge jobtal
06:32 USA/lukning: Marginale ændringer i futuresmarkedet inden jobrapport
06:30 Kalender med link - fredag den 5. juli
17:53 Ringkjøbing Landbobank får flere påbud efter tilsynsbesøg
17:49 Europa/aktier: Stigninger på britisk valgdag, men mest til tyske Continental
17:31 Fransk højreparti er langt fra flertal i meningsmålinger
17:15 Nvidia ses sælge for gigantisk milliardbeløb i Kina i år trods amerikanske restriktioner
17:05 Torsdagens aktier: Zealand igen i rekord i plusmarked med usikkerhed under overfladen
17:01 Torsdagens obligationer: Renten stod tæt på stille på fridag i USA og før jobrapport
16:32 Erhvervsorganisation frygter fiasko i historisk udbud for havvindmøller
16:02 Mærsk kan atter se fragtraterne stige: Vigtigt rateindeks er næsten firedoblet på et år