A.P. Møller - Mærsk A/S udsteder USD obligationer

Udgivet den 21-09-2015  |  kl. 23:22  |  

A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag lanceret og prissat sin anden USD obligationsudstedelse. Transaktionen omfatter en USD 500 mio. obligation, der forfalder i september 2020 og en USD 500 mio. obligation, der forfalder i september 2025, med kuponrenter på hhv. 2,875% og 3,875%.

Obligationsudstedelsen er A.P. Møller - Mærsk A/S’ anden i USD, og begge trancher forventes at få en BBB+ rating fra S&P og en Baa1 rating fra Moody’s. Provenuet vil blive anvendt til selskabets generelle drift.

Følgende banker deltog i udstedelsen: BNP PARIBAS, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank Securities og J.P. Morgan.

København, den 21. september 2015

Kontaktperson: Group Press Officer, Mikkel E. Linnet, tlf. +45 3363 1901

 

 

The securities referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the Securities Act) or any relevant securities laws of any state or other jurisdiction and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

 

This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy debt securities in the United States or any other jurisdiction.

 

 

 

 

 

Vedhæftede filer:

Selskabsmeddelelse - USD obligationer 2015.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

09:54 Schweizisk rival til Demant og GN vokser pænt i svært marked - men drifter halter
09:36 Rockwool får løftet kursmålet hos Danske Bank inden regnskab
09:22 Silkeborg IF Invest stiger 16 pct. efter salg af fodboldklubben til udenlandske ejere
09:12 Aktier/åbning: Coloplast topper lysegrønt C25 fra start efter løftet anbefaling
09:02 Silkeborg IF Invest sælger 80 pct. af fodboldklubben Silkeborg IF
08:51 Obligationer/åbning: Renterne slår bak fra start efter amerikansk mandagsdyk
08:26 Rockwool får sænket anbefalingen hos Jyske: Opsvinget i byggeriet lader vente på sig
08:25 Aktier/tendens: Demant og GN får opmærksomhed med rivalregnskab før ventet lysegrøn start
08:25 Super Micro Computers bragede op efter Nasdaq-notering blev reddet i sidste øjeblik
07:55 Høreapparatproducenten Sonova voksede på opkøb og positiv modtagelse af nye produkter
07:21 Råvarer: Norske forsyningsafbrydelser sender oliepriserne op
07:14 Obligationer/tendens: Udsigt til rentefald efter amerikansk dyk mandag
06:41 Asien: Varierende plusser - men Fastlandskina står uden for
06:32 Asien: Varierende plusser - men Fastlandskina står uden for
06:32 Valuta: Gevinster trækkes i land efter to ugers "Trump-handel" - dollar svækkes igen
06:32 USA/T-bond: Små rentefald mandag trods mindre lempelsesoptimistiske storbanker
06:32 USA/lukning: Tesla og Apple trak op i positiv ugestart
17:56 Europa/aktier: Ejendomsaktier tyngede mens Bavarian toppede i næsten uændret Stoxx 600
17:21 H+H får skåret kursmålet med en femmer af ABG forud for regnskab
17:18 Markedsoversigt: Zealand og Vestas faldt mest i rødt C25 mens renter steg