Danske Equities opjusterer Carlsberg til Køb
Danske Equities opjusterer aktieanbefalingen på Carlsberg til Køb fra Hold på baggrund af resultatet for 2. kvartal, fremgår det af et nyt notat.
En overraskende kraftig turnaround i Østeuropa har foranlediget analytikerne til at hæve deres DCF-værdi til 360 kr. pr. aktie fra 313 kr.
Analytikerne venter endvidere, at ledelsen vil gennemføre yderligere omkostningsreduktioner udover Excellence-programmerne, og at BBH har potentialet til at overraske positivt.
Danske Equities' EPS-estimater for drikkevareaktiviteterne er stort set uændrede (da Østeuropa opvejer Vesteuropa), og analytikerne har samlet set blot nedjusteret estimaterne for 2005-07 to pct. til med henholdsvis 17,20 kr. pr. aktie (17,50 kr.), 23,10 kr. pr. aktie (23,60 kr.) og 24,60 kr. pr. aktie (25 kr.).
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1187
- næste ›