Huscompagniet udsteder op mod 3,5 mio. nye aktier og indgår nye låneaftaler

Typehusproducenten Huscompagniet vil udstede op mod 3,5 mio. nye aktier i en rettet emission. Kapitalrejsningen vil ske gennem en accelereret bookbuildingproces og ventes at indbringe mindst 150 mio. kr. i bruttoprovenu.

Det oplyser selskabet sent tirsdag eftermiddag.

Udstedelsen af de i alt 3,5 mio. nye aktier sker med henblik på at nedbringe gælden i typehusproducenten samt for at forbedre kapitalstrukturen.

Samlet venter Huscompagniet at kunne nedbringe sin nettorentebærende gæld til cirka 1,9 gange det justerede driftsresultat før af- og nedskrivninger. Gearingen ventes med udgangen af året at ligge på mellem 3,0-3,5 gange EBITDA før særlige poster.

De 3,5 mio. nye aktier svarer til en forøgelse af aktiekapitalen på 19,22 pct. af aktiekapitalen.

Samtidig med kapitalrejsningen har Huscompagniet offentliggjort en refinansiering af gæld hos Danske Bank og Nordea, der under den nye aftale har stillet en lånefacilitet på samlet 500 mio. kr. til rådighed, mod at Huscompagniet rejser de mindst 150 mio. kr. i kapital gennem salget af de nye aktier.

Dertil har bankerne stillet en revolverende kreditfacilitet på 250 mio. kr. til rådighed. Begge har en løbetid på tre år.

Aktie i Huscompagniet endte tirsdag i 62,30 kr. efter et fald på 0,5 pct.

.\\˙ MarketWire