Huscompagniet udsteder op mod 3,5 mio. nye aktier og indgår nye låneaftaler

Udgivet den 23-05-2023  |  kl. 17:43  |  
Arkiv: Foto

Typehusproducenten Huscompagniet vil udstede op mod 3,5 mio. nye aktier i en rettet emission. Kapitalrejsningen vil ske gennem en accelereret bookbuildingproces og ventes at indbringe mindst 150 mio. kr. i bruttoprovenu.

Det oplyser selskabet sent tirsdag eftermiddag.

Udstedelsen af de i alt 3,5 mio. nye aktier sker med henblik på at nedbringe gælden i typehusproducenten samt for at forbedre kapitalstrukturen.

Samlet venter Huscompagniet at kunne nedbringe sin nettorentebærende gæld til cirka 1,9 gange det justerede driftsresultat før af- og nedskrivninger. Gearingen ventes med udgangen af året at ligge på mellem 3,0-3,5 gange EBITDA før særlige poster.

De 3,5 mio. nye aktier svarer til en forøgelse af aktiekapitalen på 19,22 pct. af aktiekapitalen.

Samtidig med kapitalrejsningen har Huscompagniet offentliggjort en refinansiering af gæld hos Danske Bank og Nordea, der under den nye aftale har stillet en lånefacilitet på samlet 500 mio. kr. til rådighed, mod at Huscompagniet rejser de mindst 150 mio. kr. i kapital gennem salget af de nye aktier.

Dertil har bankerne stillet en revolverende kreditfacilitet på 250 mio. kr. til rådighed. Begge har en løbetid på tre år.

Aktie i Huscompagniet endte tirsdag i 62,30 kr. efter et fald på 0,5 pct.

.\\˙ MarketWire

Morten Frederik Heltoft

Tags:  Shares❯ 

Mest læste lige nu

Novos ugentlige insulin skal vurderes i USA 24. maj
Harboes Bryggeri er ved at skumme over efter ny prognose: Aktien rammer 2017-niveau
Mærsk kan se vigtigt rateindeks tage gevaldigt hop
Aktier/middag: Påfaldende dyk for Novo opvejes kun delvist af plus til "de grønne"
Aktier/åbning: Som ventet rød åbning - Novo i bund efter komitékritik
 

Seneste nyheder

06:33 Japansk inflation i markant drop i april
06:32 Asien: Investorer slutter ugen af med flotte stigninger
06:32 Valuta: Yen svækkes markant over for dollar
06:32 USA/T-bond: Renterne nåede sit højeste i år efter inflationschok
06:32 USA/lukning: Meta sendt til tælling i rødt og stagflationsforskrækket marked
06:30 Kalender med link - fredag den 26. april
06:10 Japans centralbank fastholder renten uændret - yen svækkes markant
17:57 Europa/aktier: Regnskaber og nøgletal drejde markedet i negativ regning
17:42 Harboes Bryggeri er ved at skumme over efter ny prognose: Aktien rammer 2017-niveau
17:23 Torsdagens obligationer: Urovækkende USA-tal trak ranten op
17:09 Torsdagens aktier: Kun NKT og Carlsberg klarede sig i plus da USA-tal forstærkede nedtur
17:03 Harboes Bryggeri kommer med tidlig prognose: Ser mulighed for øget indtjening i 2024/25
16:34 Amerikansk medicinalkæmpe varsler nedskæringer - aktien falder til 2019-niveau
16:10 Flere bolighandler nærmer sig i USA
15:53 USA/åbning: Mismod på forhånd og nøgletal gjorde det hele meget værre
15:32 Investeringsstrateg: Tal fra USA kan næsten ikke være dårligere for aktier
15:08 Amerikanske renter i vejret efter uventet høj inflationsindikator
15:05 Valuta: Yen i svageste niveau overfor dollar siden 1990
15:01 Økonom ser amerikansk vækst bremse op - måske nok til rentenedsættelse i efteråret
14:49 Aktienedtur accelererer efter amerikanske nøgletal