ISS indleder bookbuilding proces af EUR-obligationer

København, 2014-11-24 09:33 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Nr. 26/2014

OPLYSNINGERNE I DENNE MEDDELELSE MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I NOGEN JURISDIKTION, HVOR SÅDAN OFFENTLIGGØRELSE ELLER UDLEVERING ER ULOVLIG.

ISS indleder bookbuilding proces af EUR-obligationer

I forlængelse af offentliggørelsen af etableringen af et EMTN-program på EUR 2 mia. den 12. november 2014 kan ISS i dag meddele, at undersøgelser i markedet har vist, at der er en tilfredsstillende interesse for en eventuel udstedelse af EUR-obligationer under programmet. På baggrund heraf har ISS Global A/S besluttet at indlede en bookbuilding-proces med henblik på udstedelse af EUR-obligationer.

Bookbuilding-processen forventes afsluttet i løbet af i dag.

Barclays, Danske Bank, Goldman Sachs International, HSBC og Nordea vil fungere som joint lead managers for bookbuilding-processen.

Pressehenvendelser

Manuel Vigilius, Global Media Relations Manager, +45 38 17 64 04

Investorhenvendelser

Martin Kjær Hansen, Investor Relations Manager, +45 38 17 64 31
Barbara Plucnar Jensen, Head of Group Treasury, +45 38 17 62 60

DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE ET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER EN OPFORDRING TIL AT TILBYDE AT KØBE, LIGESOM DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER IKKE VIL BLIVE SOLGT I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVOR ET SÅDANT TILBUD, EN SÅDAN OPFORDRING ELLER ET SÅDANT SALG VILLE VÆRE ULOVLIG(T), INDEN REGISTRERING ELLER KVALIFICERING I HENHOLD TIL VÆRDIPAPIRLOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION. ENHVER BESLUTNING OM AT INVESTERE I DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER BØR ALENE TRÆFFES PÅ BAGGRUND AF DET PROSPEKT, DER BLEV OFFENTLIGGJORT DEN 12. NOVEMBER 2014 MED DE TIL ENHVER TID GÆLDENDE SENERE ÆNDRINGER ELLER TILFØJELSER.

DENNE MEDDELELSE MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I USA ELLER TIL U.S. PERSONS (SOM DEFINERET I REGULATION S) I HENHOLD TIL UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933 MED SENERE ÆNDRINGER (“SECURITIES ACT”). DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER ER IKKE BLEVET OG VIL IKKE BLIVE REGISTRERET I HENHOLD TIL SECURITIES ACT OG MÅ IKKE UDBYDES ELLER SÆLGES I USA ELLER TIL ELLER FOR REGNING AF ELLER TIL FORDEL FOR U.S. PERSONS, MEDMINDRE DET SKER I HENHOLD TIL REGULATION S I SECURITIES ACT ELLER I HENHOLD TIL EN UNDTAGELSE FRA REGISTRERINGSKRAVENE I SECURITIES ACT.

DENNE MEDDELELSE HENVENDER SIG ALENE TIL 1) PERSONER UDEN FOR STORBRITANNIEN, 2) “INVESTMENT PROFESSIONALS” OMFATTET AF ARTICLE 19(5) I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION ORDER) 2005 (BEKENDTGØRELSEN), 3) PERSONER OMFATTET AF ARTICLE 49(2)(A) TIL (D) (“HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS ETC”) I BEKENDTGØRELSEN ELLER 4) ANDRE, TIL HVEM SÅDANNE OPLYSNINGER PÅ ANDEN VIS LOVLIGT KAN VIDEREFORMIDLES (ALLE SÅDANNE PERSONER BETEGNES SOM “RELEVANTE PERSONER”). DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER ER KUN TILGÆNGELIGE FOR RELEVANTE PERSONER OG VIL IKKE BLIVE UDBUDT ELLER SOLGT OG MÅ IKKE UDBYDES ELLER SÆLGES UNDER OMSTÆNDIGHEDER, DER MEDFØRER ET OFFENTLIGT UDBUD AF OMSÆTTELIGE VÆRDIPAPIRER I STORBRITANNIEN. PERSONER, DER IKKE ER RELEVANTE PERSONER, BØR IKKE HANDLE UD FRA ELLER BASERE SIG PÅ DENNE MEDDELELSE OG DENS INDHOLD I RELATION TIL VÆRDIPAPIRERNE.

FOR SÅ VIDT ANGÅR MEDLEMSSTATERNE I DET EUROPÆISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, SOM HAR GENNEMFØRT DIREKTIV 2003/71/EF MED SENERE ÆNDRINGER (SAMMEN MED ALLE GÆLDENDE GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER I DE ENKELTE MEDLEMSSTATER, “PROSPEKTDIREKTIVET”) (HVER ISÆR EN “RELEVANT MEDLEMSSTAT”), ER DER IKKE BLEVET OG VIL DER IKKE BLIVE TRUFFET NOGEN FORANSTALTNINGER TIL AT FORETAGE ET OFFENTLIGT UDBUD AF DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER, SOM KRÆVER OFFENTLIGGØRELSE AF ET PROSPEKT I EN RELEVANT MEDLEMSSTAT. VÆRDIPAPIRERNE MÅ SÅLEDES KUN UDBYDES OG SÆLGES I EN RELEVANT MEDLEMSSTAT I HENHOLD TIL EN UNDTAGELSE I PROSPEKTDIREKTIVET. DENNE MEDDELELSE ER UDELUKKENDE HENVENDT TIL OG RETTET MOD PERSONER I MEDLEMSSTATER I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, SOM ER “KVALIFICEREDE INVESTORER” SOM DEFINERET I ARTIKEL 2(1)(E) I PROSPEKTDIREKTIVET (“KVALIFICEREDE INVESTORER”). I DANMARK ER DENNE MEDDELELSE ALENE RETTET MOD PERSONER, SOM ER KVALIFICEREDE INVESTORER.

ISS A/S, ISIN DK 0060542181,
ISS Global A/S, ISIN XS0206714247

Vedhæftede filer:

ISS Selskabsmeddelelse nr. 26 - EMTN start, 24112014.pdf