Matas: Får markedsværdi på 4,7 mia. kr. - NY

Udgivet den 28-06-2013  |  kl. 08:03  |  

Matas melder om stor interesse for at deltage i selskabets udbud af aktier fra private som institutionelle investorer. Udbuddet endte med en udbudskurs på 115 kr., eller i den høje ende af det offentliggjorte udbudsinterval på mellem 100 og 120 kr. per aktie. Det værdisætter materialisten til 4,7 mia. kr.

- Vi er meget stolte af den massive interesse, vi har oplevet fra private og institutionelle investorer i Danmark og fra udenlandske institutionelle investorer. Vi ser det som et stærkt udtryk for tillid til vores forretningsmodel og fremtidsplaner, udtaler administrerende direktør i Matas, Terje List, i en meddelelse.

- Vi glæder os til at byde velkommen til vores omkring 12.000 nye aktionærer og er samtidig glade for at kunne fortsætte det gode samarbejde med vores eksisterende aktionærer, fortsætter Terje List.

Det samlede udbud omfatter 21.271.185 styk aktier á nominelt 2,50 kr. per aktie. For at afspejle "den betydelige interesse fra private investorer i Danmark", er det besluttet at tildele dem ca. 20 pct. af de udbudte aktier. Ca. 80 pct. er allokeret til danske og udenlandske institutionelle investorer, fremgår det.

Hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud, vil udbuddet udgøre 24.461.862 stk. aktier, og free float vil være 59,6 pct., svarende til andelen af aktiekapitalen, der ejes af selskabets nye investorer. Overallokeringsretten kan helt eller delvist udnyttes frem til den 26. juli 2013.

Udnyttes overallokeringsretten ikke vil Svenska M Holding have reduceret sin ejerandel til 32,5 pct. fra 69,4 pct. før udbuddet, og Materialisternes Invest vil have reduceret sin ejerandel til 14,2 fra 30,3 pct. nye aktionærer vil sidde på 51,8 pct. af aktiekapitalen i Matas.

Udnyttes overallokeringsretten derimod fuldt ud, vil Svenske Holding efterfølgende sidde på 27,1 pct. af aktiekapitalen og Materialisternes Invest 11,8 pct. Nye aktienærer vil sidde på 59,6 pct. af kapitalen.

/ritzau/FINANS

Michael Lund +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail:finans@ritzau.dk, www.ritzaufinans.dk


Mest læste lige nu

Tysk Vestas-konkurrent sikrede sig solid spansk december
Novo får skåret kursmålet med 10 pct. af Deutsche Bank
Aktier/middag: Ambu skiller sig positivt ud efter opjustering i tæt på neutralt marked
Aktier/tendens: Ambus fine takter giver håb efter mat uge
Nov får sænket kursmålet mere end 20 pct. hos Zack
 

Seneste nyheder

06:34 Kinesisk Vestas-konkurrent lander 1 GW-ordre i Indien
06:34 Ambu opjusterer forventningerne efter stærkt første kvartal
06:32 Asien: Rød bølger rammer - investorerne afventer amerikanske jobtal
06:32 Valuta: Investorerne tæller ned til amerikanske jobtal og holder sig i ro
06:30 Kalender med link - fredag den 10. januar
17:59 Europa/lukning: Minusdag blev til plusdag med medicinal i top
17:19 Torsdagens aktier: Mærsk i bund og Novo tæt på toppen holdt C25 i balance
17:06 Torsdagens aktier: Mærsk i bund og Novo tæt på toppen holdt C25 i balance
17:04 Torsdagens obligationer: Mindre renteløft trods skuffende detailsalg
16:32 Mærsk og konkurrenterne vil se ratestigning som følge af toldfrygt vurderer Drewry
15:39 USA/åbning: Futures peger ned på amerikansk lukkedag
14:39 USA/tendens: Futures peger ned på amerikansk lukkedag
14:27 Lundbecks lægemiddel skal op at vende på ekspertmøde: Mulig godkendelse udsat
14:05 Amerikansk snackimperium hamstrer kakao: Prisen stryger i vejret
13:23 Amerikansk jobrapport er første test af aktiemarkedet i år spår strateg
13:05 Europa/aktier: Trukket i moderat plus af fremgang i mineaktier
12:23 Novo på vej med solid prognose for 2025 spår amerikansk storbank
12:16 Obligationer/middag: Renteløft trods svagere end ventet detailsalg i eurozonen
11:48 Aktier/middag: Mærsk tynger i rødt eliteindeks efter afblæst havnestrejke
11:20 Feds Collins taler for tålmodighed og færre rentenedsættelser i 2025