Nordicom A/S - Forlængelse af bankaftale og øvrige låneaftaler

København, 2014-12-23 15:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Nordicom har indgået aftaler om forlængelse af koncernens låne- og kreditaftaler, herunder selskabets bankaftale, indtil 30. juni 2015. Der er dermed skabt basis for det videre arbejde med at reetablere og styrke koncernens kapitalgrundlag.

Nordicom indgik i 2010 en bankaftale med hovedparten af koncernens banker og realkreditinstitutter. Aftalen udløb oprindeligt den 31. december 2012, men er af flere omgange forlænget, senest til 31. december 2014.

Ved tillæg til bankaftalen har Nordicom nu indgået en aftale om forlængelse til og med den
30. juni 2015. Tilsvarende er der indgået aftaler med øvrige finansielle kreditorer uden for bankaftalen om forlængelser af løbetid og øvrige vilkår til og med den 30. juni 2015.

Koncernens finansielle gæld omfattet af forlængelserne udgør følgende:

1) Aftaleforlængelserne vedrørende realkreditgæld omfatter ikke udløbstidspunkter for restgælden, idet alle lån i forvejen havde løbetider til 30. juni 2015 eller senere, bortset fra ordinære afdrag.

Nordicom har herudover gæld til finansielle kreditorer for 108 mio. kr., hvor det ikke har været nødvendigt at indgå forlængelser, da løbetider og vilkår allerede var aftalt indtil 30. juni 2015 eller senere.

Forlængelsen af bankaftalen er sket uden væsentlige ændringer af aftalevilkårene, bortset fra:

• Forhøjelse af renten på bankgæld til 4,00 % p.a. (tidligere 3,60 % p.a.) og bidragssatsen på realkreditgæld til 1,50 % p.a. (tidligere 1,10 % p.a.).
• Såfremt konsultationsudvalget (et udvalg bestående af repræsentanter fra 4 af Nordicoms finansielle kreditorer) i aftaleperioden finder, at processen med at reetablere og styrke koncernens kapitalstruktur ikke har udsigt til at føre til et tilfredsstillende resultat, har udvalget mulighed for at kræve en afstemning om opsigelse af bankaftalen hos alle finansielle kreditorer omfattet af bankaftalen. Bankaftalen kan herved opsiges med 1 måneds varsel, såfremt 2/3 af de deltagende finansielle kreditorer tilslutter sig en opsigelse.

Bankaftalen kan fortsat opsiges af de finansielle kreditorer under visse forudsætninger, bl.a. ved misligholdelse fra Nordicoms side eller såfremt alle finansielle kreditorer er enige herom. I sidstnævnte tilfælde gælder et varsel på 6 måneder.

Nordicom arbejder fortsat på at reetablere og styrke koncernens kapitalgrundlag med henblik på, at koncernen igen kan indgå aftaler på sædvanlige markedsvilkår med koncernens finansielle kreditorer. Nordicom har via sin finansielle rådgiver fået forelagt flere konkrete løsningsmuligheder. De pågældende løsningsmuligheder forfølges fortsat, og på den baggrund er det forventningen, at der snarligt kan påbegyndes realitetsforhandlinger.

På nuværende tidspunkt kan Nordicom derfor fortsat ikke med sikkerhed vurdere, hvorvidt processen med reetablering og styrkelse af koncernens kapitalgrundlag vil føre til et tilfredsstillende resultat, idet gennemførelsen heraf forventes at indebære, at der, udover indgåelse af en aftale med en eller flere potentielle investorer, skal sikres opbakning til en løsning hos såvel de finansielle kreditorer som hos Nordicoms aktionærer.

Såfremt det i 1. halvår 2015 ikke måtte lykkes at opnå aftaler, som medfører tilførsel af ny egenkapital eller anden form for styrkelse af kapitalgrundlaget, vil Nordicoms fortsatte drift efter 30. juni 2015, eller et eventuelt tidligere tidspunkt jf. ovenfor, være betinget af, at der på anden måde opnås nye aftaler om koncernens finansiering, således at der sikres et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til at gennemføre koncernens drift.

I tilfælde af at bestræbelserne på at styrke kapitalgrundlaget mislykkes, vil det i høj grad være op til koncernens finansielle kreditorer at træffe afgørelse om Nordicoms fremtid, herunder afklare om der mellem de involverede parter er opbakning til at skabe en løsning, der sikrer koncernens fortsatte drift på såvel kort som langt sigt.

Nordicom forventer for 2014 fortsat at opnå et EBVAT (resultat eksklusive værdireguleringer og skat) for fortsættende aktiviteter i niveauet 25 - 35 mio. kr.

         For yderligere oplysninger kontakt:
         Adm. direktør Ole Steensbro
         Direkte telefon: 40 80 80 32