Nordicom A/S - Status på restruktureringsprocessen

København, 2016-05-31 15:52 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

I forlængelse af fondsbørsmeddelelse den 26. april 2016 om indgået eksklusivitetsaftale kan det oplyses, at den deri nævnte potentielle investor er det svenske ejendomsselskab Kvalitena AB.

Kvalitena AB har nu afsluttet sine undersøgelser af Nordicom og har i den forbindelse fremsendt et konkret tilbud på en transaktion, der kan føre til en restrukturering af koncernen.

Denne restrukturering indeholder en række elementer, herunder

• Delvis eftergivelse af gæld,
• Konvertering af en andel af koncernens finansielle gæld til aktier,
• Mulighed for salg af disse nye aktier til Kvalitena AB,
• Kontant tilførsel af ny aktiekapital, og
• Forlængelse af de tilbageværende lånefaciliteter i 5 år på nærmere aftalte lånevilkår med de enkelte kreditorer.

Koncernens soliditet efter gennemførelsen af restruktureringen forventes at ville andrage 15-20 %.

Restruktureringen vil helt naturligt indebære en væsentlig udvanding af de eksisterende aktionærers ejerandel, og de eksisterende aktiers værdi efter gennemført rekonstruktion er behæftet med stor usikkerhed.

Gennemførelsen af den tilbudte restrukturering forudsætter accept fra Nordicom koncernens finansielle kreditorer, godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S samt opfyldelse af visse andre betingelser. Falder alt dette på plads, forventes restruktureringen gennemført inden udgangen af 2016.

Nordicom og Kvalitena AB er i dialog med de relevante parter med henblik på at opnå de fornødne tilsagn og har en forventning om, at dette vil lykkes.

Herudover vil Nordicoms bestyrelse snarest indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget til restrukturering vil blive fremlagt. På generalforsamlingen vil bestyrelsen stille forslag om, at bestyrelsen i Nordicom A/S tildeles de nødvendige bemyndigelser til restruktureringens gennemførelse, herunder til gennemførelse af de nødvendige udvidelser af Nordicoms aktiekapital.

Den endelige gennemførelse af restruktureringen vil afhænge af tilsagn fra de relevante parter jf. ovenfor samt opfyldelsen af visse transaktionsbetingelser.

I forbindelse med det modtagne tilbud fra Kvalitena AB udtaler Nordicom A/S' adm. direktør Ole Steensbro: "Vi har som bekendt længe arbejdet på at skabe en samlet løsning på Nordicoms udfordringer, og det vil være glædeligt for alle parter, såfremt det nu kan lykkes".

Og selskabets bestyrelsesformand Allan Andersen udtaler supplerende: "Selskabet har fortjent at komme ud af den låste situation, det gennem de seneste mange år har befundet sig i. Og efter tilpasningen af koncernens aktiviteter, den nødvendige reducering af ejendomsporteføljen samt den senere tids positive driftsudvikling glæder det bestyrelsen, at der nu langt om længe ser ud til at kunne tilvejebringes en løsning, der vil medføre fortsat drift og en hensigtsmæssig kapitalstruktur for koncernen". 

For yderligere oplysninger kontakt:

Bestyrelsesformand Allan Andersen, Nordicom A/S
Direkte telefon: 40 13 55 35

Director Johannes Rovsing, Saxo Privatbank A/S
Direkte telefon: 28 10 20 60