Nykredit ser på alternativer til børsnotering

Forenet Kredit, som er hovedaktionær i Nykredit, har modtaget et købstilbud fra en dansk investorkreds på en del af foreningens aktier i selskabet.

Bestyrelserne i de to selskaber samt direktionen vil nu vurdere, om tilbuddet samlet set er et attraktivt alternativ til en børsnotering af Nykredit, der ellers var planen i løbet af 2018, oplyser selskabet i en fondsbørsmeddelelse.

Det er ifølge Finans en række pensionsselskaber heriblandt PFA Pension, AP Pension, PKA og PensionDanmark, som har fremsat købstilbuddet, der lyder på 10-15 mia. kr. for en ikke nærmere angivet minoritetspost af Nykredit.

På bestyrelsesmøder mandag vil bestyrelserne i Forenet Kredit og Nykredit samt koncerndirektionen vil ifølge Finans vurdere, om tilbuddet samlet set er et attraktivt alternativ til en børsnotering, herunder om tilbuddet giver tilfredsstillende adgang til egenkapital.

Hverken Forenet Kredits bestyrelsesformand, Nina Smith, eller de øverste chefer i PFA Pension, PensionDanmark, PKA og AP Pension ønsker at kommentere sagen over for Finans.

Det blev i februar sidste år besluttet at igangsætte et børsforberedende arbejde med henblik på en børsnotering inden for 24 måneder.

Sideløbende har Nykredits direktion undersøgt alternativer til en børsnotering, og det har ført til dialog med flere investorer i foråret 2017.

Det har udviklet sig til konkrete forhandlinger, der nu er resulteret i et købstilbud. Arbejdet frem mod en børsnotering fortsætter dog, indtil andet er besluttet, oplyser Nykredit.

Inden det forberedende arbejde mod en børsnotering blev igangsat, blev muligheden for et salg af en minoritetsaktiepost afsøgt, men på daværende tidspunkt var det ikke en "gangbar løsning".

Siden er Nykredit-koncernens resultater dog blev forbedret markant, og det fremsatte tilbud kommer ifølge Nykredit på den baggrund.

Både interne og eksterne kilder - heriblandt Martin Merrild, repræsentantskabsmedlem i Nykredit, og Ken L. Bechmann fra CBS - har i medierne været ude at kritisere beslutningen om at arbejde frem mod en børsnotering af selskabet.

Forenet Kredit ejer 89,4 pct. af aktierne i Nykredit, mens Industriens Fond, Østifterne og Pras ejer mindre aktieposter.

/ritzau/FINANS