Salg af obligationer i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån
9. november 2018
Til NASDAQ Copenhagen A/S
Meddelelse nr. 98/2018
Salg af obligationer i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån
BRFkredit vil i dagene 20. til 22. november 2018 sælge obligationer til refinansiering af rentetilpasningslån. Obligationerne sælges med henblik på afregning med valør den 2. januar 2019, men en tidligere valørdato kan aftales.
Refinansieringen af lån vil udelukkende ske i særligt dækkede obligationer (SDO), og obligationsudbuddet vil blive gennemført over Bloombergs auktionssystem.
Udbudsmængderne fremgår af nedenstående tabel:
| Åbner | Lukker | Tildeling | Papirnavn | ISIN | Beløb | LCR | |
| Tirsdag den 20. november | 09:30 | 10:00 | 10:05 | 1% BRF 1/1-2020 SDO (IT) | DK0009396095 | 2000 mio. | 1B |
| 13:00 | 13:30 | 13:35 | 1% BRF 1/4-2023 SDO | DK0009391021 | 500 mio. | 1B | |
| Onsdag den 21. november | 09:30 | 10:00 | 10:05 | 1% BRF 1/1-2020 SDO (IT) | DK0009396095 | 2000 mio. | 1B |
| 13:00 | 13:30 | 13:35 | 1% BRF 1/4-2021 SDO | DK0009384752 | 1950 mio. | 1B | |
| 13:30 | 14:00 | 14:05 | 1% BRF 1/4-2022 SDO | DK0009389983 | 300 mio. | 1B | |
| Torsdag den 22. november | 09:30 | 10:00 | 10:05 | 1% BRF 1/1-2020 SDO (IT) | DK0009396095 | 2000 mio. | 1B |
| 13:00 | 13:30 | 13:35 | 1% BRF 1/4-2020 SDO (IT) | DK0009394124 | 180 mio. | NUL | |
| 13:30 | 14:00 | 14:05 | 1% BRF 1/10-2019 SDO | DK0009395600 | 350 mio. | 1B |
Bud for obligationerne afgives i form af mængde og kurs med op til tre decimalers nøjagtighed. Bud over skæringskursen bliver tildelt det fulde beløb. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling.
BRFkredits løbende salg af obligationer i forbindelse med udstedelse af nye lån, køb af obligationer til indfrielse af eksisterende lån samt opkøb til placering af fondsmidler m.v. kan foregå sideløbende med det anførte salg.
Såfremt det viser sig ikke at være teknisk muligt at gennemføre auktionen, vil nærmere information om den praktiske gennemførelse tilgå markedet via en selskabsmeddelelse.
BRFkredit er ikke forpligtet til at sælge det annoncerede udbudte beløb.
Spørgsmål vedrørende obligationssalget kan rettes til:
Afdelingsdirektør Anders Lund Hansen på telefon 45 26 22 80
Venlig hilsen
BRFkredit a/s
Lars Waalen Sandberg
Direktør
\Hugin