Spar Nord undersøger muligheden for udstedelse af hybrid kernekapital

Udgivet den 12-02-2021  |  kl. 08:45  |  
Selskabsmeddelelse nr. 5
 

Som et led i de løbende bestræbelser på at optimere bankens kapitalstruktur i forlængelse af køb af BankNordiks danske forretning (se selskabsmeddelelse nr. 26, 2020) har Spar Nord besluttet at undersøge mulighederne for at udstede ny hybrid kernekapital (AT1). 

I forbindelse hermed har Spar Nord givet mandat til Nykredit som arrangør og Danske Bank, Nykredit og Spar Nord Bank som Joint Bookrunners til at arrangere investormøder og herefter, i tilfælde af en tilfredsstillende interesse i markedet, forestå udbudsprocessen.

Lånet, som forventes at blive i niveauet DKK 600 mio., vil have uendelig løbetid med mulighed for førtidig indfrielse 5,5 år efter udstedelsen. Lånet vil have en trigger på 7 pct., hvilket betyder at lånet nedskrives, hvis Spar Nords egentlige kernekapitalprocent kommer under denne grænse. Lånet vil kunne opskrives igen efter reglerne i CRR. Lånet forventes børsnoteret efter udstedelse.

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på 96 34 42 36 eller mail rsn@sparnord.dk.

Venlig hilsen

Rune Børglum Sørensen

IR-chef

Vedhæftet fil

Nr. 5 - Undersøger mulighed for udstedelse af hybrid kernekapital

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Milliarderne øremærket til fedmemidler ruller ind - endnu en Novo-rival melder sig
Yderligere mangel på Novo-konkurrens fedmemiddel
SAS finder revnedannelser i to Boeing-fly
GN får sat kursmålet op af Danske Bank der spår pæn organisk vækst i første kvartal
SAS annullerer 1000 flyvninger ved en fejl
 

Seneste nyheder

17:46 Europa/lukning: Unibrew bragede i vejret i fladt marked
17:42 Trifork-aktionærer vedtager mindre navneændring
17:16 Stoltenberg: Nato enes om at sende mere luftværn til Ukraine
17:06 Unibrew lægger knap 4 mia. kr. til markedsværdi efter største stigning i 15 år
17:04 Fredagens obligationer: Bekymring og rentefaldt vendt til lettelse og rentestigninger
17:03 Fredagens aktier: Unibrew i hovedrollen med største stigning i 15 år efter opjustering
16:42 Amerikansk Widex-chef kan godt se sig i VA igen - men ingen beslutning truffet
16:34 ECB-medlem: Europa kan trykke på renteknappen før USA men forskellen vil kunne mærkes
16:23 American Express tiltrækker kvalitetskunder og slår forventninger i første kvartal
15:57 Ørsted indgår endelig aftale med partner om køb af resten af amerikansk vindprojekt
15:46 USA/åbning: Netflix falder tungt i blandet amerikansk aktiestart
14:18 USA/tendens: Futures retter sig efter store fald tidligt fredag - Netflix i fokus
13:05 Procter & Gamble tjente mere end ventet men skuffer med salget
13:03 Valuta: Usikkerhed styrker schweizerfranc - og yoyo i euro-dollar
12:20 Europa/aktier: Unibrew og L'Oreal til tops i konfliktfyldt aktiemarked
11:56 Obligationer/middag: Bekymringer for situationen i Mellemøsten bag beskedent rentefald
11:44 Aktier/middag: Unibrew i vejret og positiv afsmitning på Carlsberg i negativt aktiemarked
11:37 Unibrew ser fortsat flad volumenvækst trods god start på året
10:25 Unibrew er foran planen: Produktionen i nytilkøbte bryggerier er kommet op i gear
09:45 Iransk embedsmand efter muligt angreb: Ingen planer om gengældelse