Sparekassen Sjælland-Fyn A/S: Gennemførelse af fortegningsretsemission

IKKE TIL OFFENTLIGGØRRELSE I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER SCHWEIZ ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR FREMSÆTTELSE AF UDBUDDET VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION

Selskabsmeddelelse nr. 10/2018                                 
Holbæk, den 25. april 2018                                                                     

Gennemførelse af fortegningsretsemission i Sparekassen Sjælland-Fyn     

Sparekassen Sjælland-Fyn offentliggjorde den 22. marts 2018 prospekt (Prospektet) vedrørende udbud af op til 4.343.743 stk. nye aktier (Udbudte Aktier) med fortegningsret for sparekassens eksisterende aktionærer til en pris på DKK 105 pr. aktie a nominelt DKK 10 (Udbuddet). Se yderligere herom i selskabsmeddelelse nr. 6/2018. Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 9/2018 blev Udbuddet fuldtegnet.

Gennemførelse af Udbuddet
Sparekassen har nu modtaget det fulde tegningsbeløb på DKK 456.093.015. Sparekassen har derfor i dag gennemført Udbuddet og foranlediget kapitalforhøjelsen på i alt nominelt DKK 43.437.430 registreret i Erhvervsstyrelsen.

Sparekassens samlede bruttoprovenu fra Udbuddet udgør DKK 456.093.015. Nettoprovenuet fra Udbuddet udgør ca. DKK 437 mio. efter fradrag af omkostninger i forbindelse med Udbuddet.

De Udbudte Aktier vil snarest muligt blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S i den permanente fondskode for sparekassens eksisterende aktier (SPKSJF, ISIN DK0060670776), med forventet første handels- og officielle noteringsdag den 26. april 2018. Sammenlægning af den midlertidige fondskode for de Udbudte Aktier (ISIN DK0060950467) med fondskoden for de eksisterende aktier forventes at ske den 30. april 2018.

Aktiekapital efter Udbuddet
Som følge af Udbuddets gennemførelse er Sparekassen Sjælland-Fyns aktiekapital blevet forhøjet med nominelt DKK 43.437.430, og sparekassens aktiekapital udgør herefter nominelt DKK 173.749.730 fordelt på 17.374.973 stk. aktier a nominelt DKK 10, svarende til 17.374.973 stemmer, idet der for aktier tilhørende samme aktionær dog maksimalt kan afgives stemmer svarende til 7,5 % af den samlede aktiekapital. Sparekassen Sjælland-Fyns vedtægter er som følge heraf blevet opdateret og vil være at finde på sparekassens hjemmeside.

Ledelsens tegning
Medlemmer af sparekassens bestyrelse og direktion og deres nærtstående har i alt tegnet 13.780 stk. Udbudte Aktier ved køb og udnyttelse af tegningsretter i tegningsperioden. For nærmere information vedrørende ledelsens transaktioner henvises til selskabsmeddelelse nr. 8/2018.

Med venlig hilsen

Lars Petersson                               Thomas Kullegaard
Administrerende direktør                Formand            

Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf. 53 85 07 70
Investor relations manager Jan Justesen, tlf. 59 48 10 47

Administrerende direktør Lars Petersson

Selskabsmeddelelse nr. 10/ 2018


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Sparekassen Sjælland-Fyn A/S via Globenewswire

\Hugin