Unibank i samarbejde med amerikansk firma om kapitalforvaltning
København--29. juni--NetPosten--Unibank indgår et samarbejde med Liberty Funds Group LLC om salg af kapitalforvaltningsprodukter i USA og Europa. Liberty forvalter over DKK 540 mia. (USD 67 mia.), mens Nordic Baltic Holding har cirka DKK 750 mia. under forvaltning. Det oplyser Unibank torsdag.
I USA vil Liberty lancere nye fonde, der bygger på Unibank Investment Managements tematiske investeringsproces, Thematic, der er et registreret varemærke i Danmark og er ved at blive registreret i Europa og USA.
- Unibank har gennem ti år udviklet den tematiske investeringsproces, og vi ser nu resultaterne af det vedvarende systematiske arbejde. Vi har på det seneste vundet en række mandater i Europa i konkurrence med store internationale udbydere, og på den baggrund mener vi, at der er grundlag for positive forventninger til salget i USA, siger Christian Clausen, som er nylig udpeget chef for Asset Management i Nordic Baltic Holding.
- Samarbejdet vil give amerikanske investorer mulighed for at drage fordel af Unibanks fine resultater inden for international aktieforvaltning. Unibanks disciplinerede tematiske investeringsmetode vil supplere Libertys nuværende udbud af internationale fonde og ydermere styrke vores tilbud til investorerne, siger Steve Gibson, CEO og President for Liberty Funds Group.
De to koncerner vil derudover udvikle et fælles high yield corporate bond-produkt, en erhvervsobligation med høj risiko, hvilket er en relativ ny aktivklasse i det europæiske marked. Produktet vil blive baseret på en portefølje af amerikanske og europæiske erhvervsobligationer med høj risiko og vil primært blive rettet mod Unibanks institutionelle kunder i Europa.
Erhvervsobligationer med høj risiko (obligationer med højere rente eller forventet afkast) udstedes af selskaber med en mere aggressiv kapitalstruktur eller mindre forudsigelige finansielle resultater, som det typisk ses hos omstrukturerede eller unge selskaber. Historisk set har misligholdelsesprocenten på erhvervsobligationer med høj risiko ligget omkring 3 pct. (mod mindre end 1 pct. for traditionelle investment grade erhvervs-obligationer).
Det amerikanske marked for erhvervsobligationer med høj risiko er en integreret del af erhvervsobligationsmarkedet og udgør ca. USD 600 mia. (20 pct. af det totale amerikanske erhvervsobligationsmarked). I Europa udvikler erhvervsobligationsmarkedet sig meget hurtigt med noget nær en årlig fordobling i de seneste fem år.
- Vi er meget begejstrede for samarbejdet med Liberty, da vi vil drage fordel af deres mangeårige erfaring og flotte resultater i det amerikanske marked for erhvervsobligationer med høj risiko. Kombineret med Unibanks ekspertise i det europæiske og nordiske erhvervsobligationsmarked vil vi være i stand til at tilbyde et interessant alternativ til traditionelle erhvervsobligationer og aktieinvesteringer, hvilket vores nordiske institutionelle kunder allerede efterspørger. Vi ser frem til at opbygge et stærkt og succesrigt samarbejde, siger Christian Clausen.
- Samarbejdet vil også give Liberty mulighed for at drage fordel af det hurtigt voksende europæiske marked for erhvervsobligationer med høj risiko, tilføjer Steven Gibson.
Liberty Funds Group i Boston er en af de operative enheder under Liberty Financial Companies, Inc., som er et kapitalforvaltningsselskab noteret på fondsbørsen i New York (NYSE). Liberty Mutual Insurance Company, et af USAs største forsikringsselskaber, ejer 71pct. af aktierne. Selskabet forvalter over USD 60 mia. for cirka 1,8 mio. kunder og er en af de største formidlere af kapitalforvaltningsprodukter via eksterne mæglere, banker, investeringsrådgivere etc.