Maj måned præget af stigninger og hedgeforeninger

Det gik hurtigt på de finansielle markeder, men hovedtemaet i maj blev dog vedtagelsen af nye love, som fra 1. juli fastsætter reguleringen og skattereglerne for hedgeforeninger, skriver InvesteringsForeningsRådet (IFR) i en pressemeddelelse.

De seneste år har der i udlandet været en stor stigning i opsparing i hedgeforeninger, som med vedtagelsen af de nye love nu også kan blive et værdifuldt supplement til de eksisterende investeringsforeninger i Danmark.

Investeringsforeningerne fik i maj en formuefremgang på hele 24 mia. kr., hvormed formuen nu udgør 571 mia. kr. Kursgevinsterne til de flere end 600.000 medlemmer beløb sig til mere end 15 mia. kr., mens investorerne købte nye beviser for 9 mia. kr.

Det var endnu engang udviklingen på aktiemarkederne, der bidrog til de største kursgevinster til medlemmerne af investeringsforeningerne.

Aktiebaserede afdelinger med investering i latinamerikanske aktier eller IT-branchen gav typisk mere end 12 pct. i afkast. For afdelinger med IT-aktier er det et tiltrængt comeback efter et svært år. De flotte afkast på aktiemarkederne betød samtidig, at gennemsnitsafdelingen i alle kategorier i InvesteringsForeningsRådets afkaststatistik nu er kendetegnet ved et positivt afkast i 2005.

Medlemmer af afdelinger med investering i danske aktier kan være særligt tilfredse. En typisk afdeling af denne type har i år givet 19 pct. i afkast, hvilket er lidt mere end udviklingen på det såkaldt cappede totalindeks på 17 pct. Det cappede totalindeks er et indeks, som tager højde for placeringsreglerne for investeringsforeningerne.

- Afkastene på aktiemarkederne overstiger vores forventninger, men IFR fastholder, at man stadig skal være opmærksom på fordelingen mellem aktier og obligationer i sin portefølje. Mange investorer kan på denne baggrund glæde sig over det stadig flotte afkast, siger formanden for InvesteringsForeningsRådet og direktør i Nordea Invest Peter Hemme.