Jyske Bank: Stærk marginfremgang i vente for Coloplast

Udgivet den 19-02-2008  |  kl. 09:17  |  

Når Coloplast offentliggør regnskabet for 1. kvartal 2007/08 senere i dag mellem kl. 13:00 og 15:00, venter Jyske Bank, at Coloplast vil realisere en stærk marginfremgang, som vil være trukket frem af lavere engangsomkostninger og øget synergier.

- Vi forventer en omsætning på 2.087 mio. kr., hvilket ligger i niveau med konsensus på 2.091 mio. kr. Vi forventer, at EBIT bliver på 369 mio. kr., hvilket er 11 pct. bedre end konsensus på 340 mio. kr. Vi skal dog gøre opmærksom på, at vi ikke kender engangsomkostningernes fordeling på kvartaler, hvilket kan påvirke EBIT, ligeledes kender vi heller ikke konsensus på engangsomkostningerne i kvartalet. Det vigtige er dog den underliggende margin, hvor vi forventer en fremgang på 1,2 procentpoint., hvilket er trukket af synergier fra købet af Mentor samt omkostningsreduktioner, skriver Jyske Bank.

Banken fastholder sin Køb-anbefaling forud for regnskabet, da aktien anses som fundamentalt attraktivt prissat.

- Vores DCF-model indikerer en fair værdi på 555 kr. per aktie, hvilket er 35 pct. over den aktuelle kurs, tilføjer Jyske Bank.

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Nestlé sælger isforretning i USA: Vil skabe global leder i industrien
Aktier/tendens: Novo styrer mod kursfald i ventet negativ åbning
Aktier/tendens: Ørsteds gigantiske nedskrivninger ventes i fokus
Aktier/middag: Novo blandt højdespringerne i grønt C25 efter stor rentesænkning i USA
Aktier/tendens: Plusser i vente efter amerikansk rentereduktion
 

Seneste nyheder

17:57 Europa/lukning: Amerikansk rentenedsættelse gav aktieoptur - tysk indeks sendt i rekord
17:50 Finansminister Yellen ser Feds rentenedsættelse som et positivt tegn
17:11 Torsdagens aktier: NKT endte i rekord efter amerikansk rentenedsættelse sendte indeks op
17:04 Torsdagens obligationer: Amerikansk rentenedsættelse gav skvulp og status quo i Danmark
16:53 Tysk ejendomsselskab på himmelflugt efter forbedret aftale fra moderselskab
15:58 Bavarians koppe- og mpoxvaccine bliver godkendt af EMA til unge
15:53 USA/åbning: Indeks sendes i rekord efter stor rentelettelse løfter risikolyst
15:51 Rentenedsættelser giver udsigt til øget potentiale for S&P 500-indekset spår BMO
15:44 Rockwools finansdirektør sælger aktier for 1,8 mio. kr.
15:08 Tyskland vil foretrække en børsnotering af forsyningsselskabet Uniper
14:54 Svenske SEB's finansdirektør træder tilbage
14:35 Amerikansk aktivitetsindeks overrasker positivt
14:33 USA: Færre nytilmeldte ledige end ventet
14:27 USA/tendens: Amerikanere byder op til aktiefest efter bekymringer er ryddet af vejen
14:12 Factset går grøn dag i møde efter opløftende regnskab
13:57 Mobileye indikeres 9 pct. højere efter Intel afviser salg af aktieandel
13:33 Europa/aktier: Amerikansk rentelettelse giver aktieoptur og sender tysk indeks i rekord
13:30 Bank of England holder som ventet renten i ro - pundet når højeste niveau i over to år
13:02 ALK ser stort potentiale i markedet for peanutallergi
11:46 Obligationer/middag: Let stigende rente efter stor amerikansk rentelettelse