Ørsted har prissat grønne EUR og GBP hybrid-obligationer

Udgivet den 10-02-2021  |  kl. 19:11  |  

Ørsted A/S har i dag prissat subordinerede grønne hybrid-obligationer for EUR 500 millioner med udløb 18. februar 3021 og første rentejustering i 2031 (NC10) og GBP 425 millioner med udløb 18. februar 3021 og med første rentejustering i 2033 (NC12). Begge udstedelser har afregningsdato 18. februar 2021.

Formålet med transaktionerne er at øge Ørsteds udestående beløb af hybrid-obligationer og at delvist refinansiere den eksisterende EUR 700 millioner 6.25% hybrid-obligation udstedt i 2013, som kan indfries til kurs pari første gang den 26. juni 2023.

Sammendrag af den nye subordinerede grønne hybrid-obligation på EUR 500 millioner:

Nominelt beløb: EUR 500 millionerUdløbsdato: 18. februar 3021Indfrielsesoption: ved kurs pari fra 18. august 2030 til og med 18. februar 2031 og ved alle efterfølgende kuponbetalingsdageKreditspænd: 161,0bpFast årlig kuponrente frem til 18. februar 2031: 1,50%Udstedelseskurs: 100,00% af nominelt beløbOrdrebog: 7,0x overtegnetListing: Luxembourg Stock Exchange (officielle liste) og Luxembourg Green Exchange Platform (LGX)

Sammendrag af den nye grønne subordinerede hybrid-obligation på GBP 425 millioner:

Nominelt beløb: GBP 425 millionerUdløbsdato: 18. februar 3021Indfrielsesoption: ved kurs pari fra 18. august 2032 til og med 18. februar 2033 og ved alle efterfølgende kuponbetalingsdageKreditspænd: 188,6bpFast årlig kuponrente frem til 18. februar 2033: 2,50%Udstedelseskurs: 100,00% af nominelt beløbOrdrebog: 7,5x overtegnetNoteret på: Luxembourg Stock Exchange (officielle liste) og Luxembourg Green Exchange Platform (LGX)

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2021 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.dk


Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights' Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.179 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftet fil

10FEB2021_Ørsted har prissat grønne EUR og GBP hybrid-obligationer

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

10:23 Sanofi hæver prognosen for 2024 efter stærkt kvartal - aktien stiger
10:04 Tyskland: IFO-indekset skuffer i juli - falder trods ventet stigning
09:36 Amerikansk biotekselskab i tocifret plus: Gør klar med fase 3-studie af vægttabsmiddel
09:19 Aktier/åbning: DSV blandt de få lyspunkter i rødt marked
09:02 Danske Banks udlodning til aktionærerne belønnes med løftet kursmål hos børshus
08:59 Obligationer/åbning: Global rentestigning smitter af i Danmark
08:23 Aktier/tendens: Store fald i USA kan smitte af på det danske marked
08:18 Sydbank: Investorernes pludselige recessionspanik er overdrevet
07:53 Råvarer: Olieprisen falder på bekymring for svag kinesisk efterspørgsel
07:51 Sanofi hæver prognosen for 2024 efter stærkt kvartal
07:37 Nestlé sænker forventningerne: Aftagende priser tynger salgsvæksten
07:22 Tysk Vestas-rival opjusterer efter stærk driftsfremgang i første halvår
07:16 Schweizisk medicinalgigant opjusterer efter fremgang i andet kvartal
06:54 Asien: Amerikansk tech-udsalg smitter kraftigt af i især Tokyo
06:54 Obligationer/tendens: Globalt rentemarked indikerer højere rente
06:35 DSV/SEB: Kursmålet hæves til 1410 kr. fra 1340 kr. efter flot regnskab
06:35 DSV/HSBC: Kursmålet løftes til 1300 kr. fra 1120 kr. efter stærkt regnskab
06:32 Asien: Amerikansk tech-udsalg smitter kraftigt af i især Tokyo
06:32 Valuta: Perfekt storm giver kraftig yen-styrkelse og skyder lukrativ carry-handel i sænk
06:32 USA/T-bond: Tiårig rente steg i risikoaverst marked - kurven flader fortsat