BHJ Gruppen børsnoteres - omsætning 2,4 mia. kr.

København--29. maj--NetPosten--Bestyrelsen for BHJ har besluttet at lade selskabet notere på Københavns Fondsbørs. Noteringen skal medvirke til at finansiere et omfattende investeringsprogram, der sikrer BHJ Gruppens fortsatte position som en global aktør inden for den kødforarbejdende industri, fremgik det fredag af en fondsbørsmeddelelse.

I det seneste regnskabsår 1996/97 udgjorde BHJ Gruppens omsætning 2,4 mia. kr. med en eksportandel på 86 pct. BHJ forventer at opnå en vækst i det ordinære resultat før skat på 10-12 pct. i indeværende regnskabsår.

For at udbygge BHJ Gruppens position er det over en periode på tre år besluttet gennemført et investeringsprogram på ca. 400 mio. kr. Det er hensigten, at børsnoteringen skal bidrage til finansieringen af disse investeringer. På denne baggrund forventer BHJ, at det ordinære resultat før skat i de næste to år vil stige med ca. 15 pct.

I forbindelse med børsintroduktionen udbyder BHJ 650.000 nye aktier á 20 kr. til tegning, mens de nuværende aktionærer stiller 275.000 aktier á 20 kr. til rådighed. Det samlede aktieudbud består således af 925.000 aktier á 20 kr.

I tilfælde af overtegning kan udbuddet forhøjes med idntil 125.000 aktier, der stilles til rådighed af de nuværende aktionærer.

Børsindtroduktionen forestås af Den Danske Bank som Lead Manager og Sydbank som Co-lead manager. Et indikativt kursinterval vil blive offentliggjort den 9. julni 1998.