BioPorto rejser knap 14 mio kr via obligationsudstedelse

Bestyrelsen for BioPorto besluttede den 26. august 2010 at udstede konvertible obligationer med et samlet lånebeløb på mindst DKK 7 millioner og højst DKK 20 millioner ved en rettet emission som offentliggjort i meddelelse af 26. august 2010.

Der er i alt tegnet konvertible obligationer for DKK 13,95 millioner, hvilket lånebeløb er fuldt indbetalt.

Det oplyser BioPorto.

Bestyrelsen har besluttet at udstede obligationer for det fulde tegningsbeløb. Udstedelsen til de respektive VP-depoter sker den 8. september 2010. Emissionen giver BioPorto et bruttoprovenu på DKK 13,95 millioner, hvoraf der skal fradrages transaktionsomkostninger og forventede omkostninger for prospektudarbejdelse på i alt DKK 1,3 millioner.

Nettoprovenuet udgør således 12,65 millioner. Prospektudarbejdelsen finder sted i forbindelse med, at de konvertible obligationer søges optaget til handel på NASDAQ OMX i fjerde kvartal 2010.

Vilkår for de konvertible obligationer samt konverteringsretten fremgår a fmeddelelse af 26. august 2010. Selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse med optagelse af obligationslånet.

Fordeling af de konvertible obligationer:

Udstedelsen af de konvertible obligationer fordeler sig således:

Institutionelle investorer DKK 7,05 mio

Private investorer DKK 5,10 mio

BioPortos ledelse DKK 1,80 mio

Selskabets bestyrelse og ledelse har under den rettede emission tegnet konvertible obligationer for i alt DKK 1,80 millioner svarende til 12,9 % af obligationslånet, der fordeler sig således:

Carsten Lønfeldt Bestyrelsesformand 300.000

Marianne Weile Bestyrelsesmedlem 300.000

Peter Nordkild Bestyrelsesmedlem 300.000

Niels Tækker Foged Bestyrelsesmedlem 300.000

Thea Olesen CEO 300.000

Frank Harder CFO 300.000