Conferize A/S afslutter forhandlinger og betingelser med QP Group AB

Udgivet den 19-08-2024  |  kl. 11:11  |  


Selskabsmeddelelse nr. 19/2024
København, den 19. august 2024


Conferize A/S (Conferize) meddeler hermed, at alle forhandlinger og betingelser vedrørende købet af den svenske virksomhed QP Group AB (QP) nu er afsluttet med QP's bestyrelse. Dette følger af den tidligere udmeldte købsaftale fra børsmeddelelse nr. 3/2024 af d. 23. februar 2024, hvor Conferize indgik aftale om at erhverve mindst 76% af aktiekapitalen samt gældskrav mod QP på over SEK 10 mio. i QP Group AB.

Den samlede investering forventes at være ca. DKK 9,75 mio., hvoraf DKK 8,25 mio. vil blive betalt med nyudstedte aktier i Conferize. Det øvrige vil blive betalt kontant.

Tilbud til QP's aktionærer

Conferize tilbyder alle QP's aktionærer at købe deres aktier til en kurs på SEK 0,0127. Betalingen vil ske i form af nyudstedte aktier i Conferize til en kurs på DKK 0,0125. Dette resulterer i et bytteforhold, hvor 100 QP-aktier giver 66 Conferize-aktier.

Fordele ved erhvervelsen

Udvidelse af porteføljen: Adgang til 3-5 interessante investeringscases, som QP allerede har undersøgt, indenfor software og abonnementsmodeller. Her kan nævnes A2i Systems A/S, hvor Conferize anvendte undersøgelserne og den due diligence rapport, som QP havde udarbejdet på A2i Systems A/S.Netværk og vækst: Erhvervelsen åbner op for et stærkt netværk af investorer og muliggør en fremtidig vækst gennem integration af lønsomme aktiviteter i selskabet.Skattefordele: Conferize vil kunne udnytte QP's betydelige skattemæssige tab til at optimere fremtidige økonomiske resultater.

Tidslinje for accept

Aktionærer i QP Group AB kan acceptere tilbuddet fra 19. august 2024 til 30. august 2024. Levering af aktier forventes at begynde kort efter accept periodens udløb, med VP Securities A/S som ansvarlig for settlement af de danske aktier.

Conferize ser frem til at byde QP's aktionærer velkommen som en del af vores selskab og er dedikeret til at skabe langsigtet værdi gennem strategiske investeringer og vækstinitiativer inden for software og kunstig intelligens.

Ved køb af 100% af aktierne i QP

Conferize udnytter dele af bevillingen, der blev givet på EGF d. 20. februar 2024 til at lave en rettet emission og udsteder 660.352.670 nye aktier ved en fuldtegning/100% køb af QP aktier samt lån, som optages til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark for selskabets aktier snarest muligt efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen.

***
Conferize A/S Cvr. nr. 34472742 conferize.com/investor/

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)
Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000.

Investor Kontakt
Direktør, Bo H. Iversen, + 45 2086 9729, bhi@conferize.com

Vedhæftet fil

Nr 19 Conferize A_S afslutter forhandlinger og betingelser med QP Group AB.docx

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Novo Nordisk køber licens til teknologiplatform af Ascendis for knap 2 mia. kr.
Aktien i amerikansk Novo-udfordrer i vejret efter nye data med vægttabspille
Vestas indtjening er skuffende i kvartal med flere garantihensættelser
Novo-opkøb af amerikanske Catalent undersøges af EU
Aktier/tendens: Regnskabssæson i højt gear med Coloplast, ISS, Ørsted og Vestas
 

Seneste nyheder

11:03 Ørsteds topchef fremhæver god pris og stærk efterspørgsel i britisk frasalg
10:59 Coloplast trykkes tilbage efter regnskab: Overskudsgraden er håret i suppen
10:58 Vestas-topchef før præsidentvalget i USA: Vi har arbejdet med begge sider i 30 år
10:46 Ambu-topchef: Momentum fra fjerde kvartal og 2023/24 ses fortsætte i det nye år
10:07 Ambu skuffer med fjerde kvartal og prognose skuffer og får en gevaldig kurssnitter
10:03 Vestas-topchef: Genopretning af serviceindtjeningen er ikke et quickfix
09:44 Columbus fortsætter positiv udvikling fra stigende efterspørgsel trods svære markedsvilkår
09:26 Ørsted OVERBLIK Q3: Indtjeningsoverraskelse drevet af tilbageførte hensættelser
09:20 Aktier/åbning: Regnskaber på stribe får negativ modtagelse og giver dybrød start
09:05 Boozts bundlinje skrumper trods vækst i omsætning og kunder
08:53 Coloplast-topchef får lavere lønpakke efter mindre bonus
08:45 Obligationer/åbning: Renter åbner i ro - investorerne afventer amerikansk præsidentvalg
08:40 Vestas OVERBLIK: Garantihensættelser og pres på serviceindtjening trækker ned
08:39 Aktier/tendens: Regnskabssæson i højt gear med Coloplast, ISS, Ørsted og Vestas
08:20 Ørsted tjener markant flere penge end ventet
08:17 Ørsted skruer på forventninger: Venter lavere investeringer og hæver bunden for indtjening
08:08 Ørsted skruer på forventninger: Venter lavere investeringer og hæver bunden for indtjening
08:05 Vestas ordrebog når rekordniveau - ordreindgang flugter med det ventede
07:57 Vestas indtjening er skuffende i kvartal med flere garantihensættelser
07:47 Coloplast venter organisk vækst og indtjeningsgrad i nyt regnskabsår på niveau med seneste år