Conferize's fortegningsemission

Udgivet den 23-05-2024  |  kl. 11:14  |  

Selskabsmeddelelse nr. 12/2024
København, den 23. maj 2024

Conferize's fortegningsemission

Conferize A/S har med succes gennemført sin fortegningsemission, hvor brutto provenuet bliver DKK 3.931.842,10 og med et forventet netto provenuet på DKK 3.200.000,00. Emissionen bliver tegnet af over 300 eksisterende og nye investorer.

Samtidig er det aftalt med 2 af garanterne, som ikke deltog i fortegningsemissionen, at de tegner nye aktier for en kursværdi på DKK 2.000.000,00 inden den 1. juli 2024 i en rettet emission på kurs 0,01 DKK pr. aktie.

Med den nye kapital er Conferize godt rustet til at realisere sine vækstambitioner indenfor investeringer i SaaS og abonnement løsninger samt etablere sig som en nøglespiller indenfor AI-baseret software- og forretningsudvikling.

Hovedpunkter

Emissionen var på minimum 200.000.000 stk. og op til 587.870.565 stk. nye aktier med en tegningskurs på DKK 0,01 pr. aktie.Selskabets eksisterende aktionærer havde fortegningsret i forholdet 1:3 og tegningsperioden løb fra 1. maj til 16. maj 2024.Emissionen var garanteret for DKK 2.500.000,00 af 6 investorer, hvoraf ledelsen tegnede for DKK 400.000,00 i emissionen.Der blev tegnet 393.184.210 stk. aktier i fortegningsemissionen.Selskabets aktiekapital udgjorde før Udbuddet 195.956.855 stk. aktier a nominelt DKK 0,01 og efter emissionen bliver Selskabets aktiekapital 589.141.065 stk. aktier a nominelt DKK 0,01.

Resultat
Udbuddet i emissionen bliver således tegnet 67%, og sammen med det ekstra tilsagn om en yderligere kapitaltilførsel på DKK 2.000.000,00, så er selskabets målsætning succesfuldt opnået, da det samlet giver den nødvendige kapital til at finansiere selskabets vækstplaner.

De nye aktier fra Fortegningsemissionen forventes at blive registreret i Erhvervsstyrelsen den 24. maj 2024, hvorefter registreringen af de opdaterede vedtægter vil blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside. De nye aktier forventes at blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market den 28. maj 2024.

Fremtiden
Conferize planlægger at bruge pengene fra emissionen til at:

Udvikle eksisterende softwareløsninger med fokus på kunstig intelligens (AI).Foretage strategiske investeringer i AI-fokuserede virksomheder med fokus på SaaS-modeller.Styrke sin kapitalstruktur og dermed forbedre sin evne til at konkurrere på markedet.

***

Conferize A/S I CVR-nr. 34372742 I conferize.com/investor/

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)
Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000

Investor Kontakt
Direktør, Bo H. Iversen, +45 2086 9729, bhi@conferize.com

Vedhæftet fil

Nr. 12 Conferize's fortegningsemission.docx (1)

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:53 Europa/aktier: Zealand og Carlsberg indtog top og bund i faldende Stoxx 600
17:17 Markedsoversigt: Zealand i rekord mens Carlsberg dykkede og renter faldt
17:03 Fredagens aktier: Vægttabshåb sendte Zealand i rekord i rødt marked anført af Carlsberg
17:02 Fredagens obligationer: Erhvervstillidstal satte dagsordenen på dag med rentefald
16:01 Amerikansk boligsalg tager mindre dyk
15:39 USA/åbning: Teknologi bag rød aktiestart - Nvidia trækker ned
15:16 Valuta: Euro svækket efter dyk i indkøbschefmålinger
15:15 Nyheder fra Carlsberg og Zealand flytter milliarder på børsen
14:37 USA/tendens: Små fald i vente fra start forud for indkøbschefmåling
14:17 Totalenergies og EnBW løb med projekter ved tysk havvindauktion - RWE trak sig
14:04 Total og EnBW løber med projekter ved tysk havvindauktion
13:06 Europa/aktier: Danske selskaber indtager top og bund i faldende Stoxx 600
12:59 Carlsberg ventes at komme tilbage med nyt bud på læskedrikkoncern vurderer finanshus
12:11 Carlsberg opkøbsplaner i Storbritannien vækker skepsis hos amerikansk storbank
12:10 Obligationer/middag: Forstærkede rentefald efter vigtige nøgletal
11:53 Aktier/middag: Zealand i rekord efter stærke data mens Carlsberg trækker ned
11:30 Carlsberg kan bringe kreditvurdering i fare med nye opkøbsplaner
11:00 Svitzer får sat kursmålet op med 14 pct. af Citi efter opjustering
10:35 Carlsberg aktie dykker 8 pct. efter afvist bud - analytikere peger på årsager
10:18 NKT køber portugisisk kabelproducent for 1,4 mia. kr.