Conferize's fortegningsemission

Udgivet den 23-05-2024  |  kl. 11:14  |  

Selskabsmeddelelse nr. 12/2024
København, den 23. maj 2024

Conferize's fortegningsemission

Conferize A/S har med succes gennemført sin fortegningsemission, hvor brutto provenuet bliver DKK 3.931.842,10 og med et forventet netto provenuet på DKK 3.200.000,00. Emissionen bliver tegnet af over 300 eksisterende og nye investorer.

Samtidig er det aftalt med 2 af garanterne, som ikke deltog i fortegningsemissionen, at de tegner nye aktier for en kursværdi på DKK 2.000.000,00 inden den 1. juli 2024 i en rettet emission på kurs 0,01 DKK pr. aktie.

Med den nye kapital er Conferize godt rustet til at realisere sine vækstambitioner indenfor investeringer i SaaS og abonnement løsninger samt etablere sig som en nøglespiller indenfor AI-baseret software- og forretningsudvikling.

Hovedpunkter

Emissionen var på minimum 200.000.000 stk. og op til 587.870.565 stk. nye aktier med en tegningskurs på DKK 0,01 pr. aktie.Selskabets eksisterende aktionærer havde fortegningsret i forholdet 1:3 og tegningsperioden løb fra 1. maj til 16. maj 2024.Emissionen var garanteret for DKK 2.500.000,00 af 6 investorer, hvoraf ledelsen tegnede for DKK 400.000,00 i emissionen.Der blev tegnet 393.184.210 stk. aktier i fortegningsemissionen.Selskabets aktiekapital udgjorde før Udbuddet 195.956.855 stk. aktier a nominelt DKK 0,01 og efter emissionen bliver Selskabets aktiekapital 589.141.065 stk. aktier a nominelt DKK 0,01.

Resultat
Udbuddet i emissionen bliver således tegnet 67%, og sammen med det ekstra tilsagn om en yderligere kapitaltilførsel på DKK 2.000.000,00, så er selskabets målsætning succesfuldt opnået, da det samlet giver den nødvendige kapital til at finansiere selskabets vækstplaner.

De nye aktier fra Fortegningsemissionen forventes at blive registreret i Erhvervsstyrelsen den 24. maj 2024, hvorefter registreringen af de opdaterede vedtægter vil blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside. De nye aktier forventes at blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market den 28. maj 2024.

Fremtiden
Conferize planlægger at bruge pengene fra emissionen til at:

Udvikle eksisterende softwareløsninger med fokus på kunstig intelligens (AI).Foretage strategiske investeringer i AI-fokuserede virksomheder med fokus på SaaS-modeller.Styrke sin kapitalstruktur og dermed forbedre sin evne til at konkurrere på markedet.

***

Conferize A/S I CVR-nr. 34372742 I conferize.com/investor/

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)
Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000

Investor Kontakt
Direktør, Bo H. Iversen, +45 2086 9729, bhi@conferize.com

Vedhæftet fil

Nr. 12 Conferize's fortegningsemission.docx (1)

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:50 Apple ventes sigtet i EU under lovgivning mod Big Tech
17:49 Europa/lukning: Bøllebank til franske og italienske aktier i dybrødt marked
17:27 Novo Nordisk finder ny chef for investor relations fra egne rækker
17:05 Fredagens aktier: Novo i rekord holdt større nedtur fra døren
17:00 Fredagens obligationer: Renterne rasede ned i riskoaverst marked
16:33 ECB's Lagarde: Vejen mod disinflation i eurozonen vil være bumpet
15:39 USA/åbning: Adobe svæver over rødt marked efter opjustering
15:36 USA/tendens: Adobe går mod rød strøm efter stærkt regnskab og opjustering
15:35 Valuta: Investorerne søger ly for politisk usikkerhed i sikre havne
15:35 Europa/aktier: Bekymret marked styrer mod værste uge siden oktober - franske banker i bund
15:35 Aktier/middag: Mærsk og Zealand holder sig oven vande på rød dag med faldende renter
15:35 Obligationer/middag: Renten siver efter hæsblæsende uge
09:45 Vestas får sat underskrifter på kæmpe havmølleordre på 660 megawatt
09:41 Obligationer/åbning: Dramatisk renteuge byder på nye rentefald fredag
09:39 Jyske Bank: Motorskader lægger pres på forsikrigsselskabernes erstatningsprocent
09:38 Vestas får sat underskrifter på kæmpe havmølleordre på 660 megawatt
09:23 Aktier/åbning: Mærsk og Zealand tager toppen på grøn fredag
09:06 Mærsk kan se spotraterne accelerere - steg 6,1 pct. i denne uge
08:59 Bank of Japans topchef ser betydelig reduktion i obligationsopkøb
08:50 Britisk supermarkedskæde leverer midt encifret salgsvækst