DSV henter 37,3 mia. kr. på salg af nye aktier uden rabat

DSV's salg af godt 26,4 mio. nye aktier, der blev annonceret ud på eftermiddagen torsdag, er natten til fredag blevet lukket.

Det oplyser DSV i en børsmeddelelse.

Aktierne er solgt helt uden rabat for 1410,50 kr. per aktie - svarende til lukkekursen for DSV på børsen i København torsdag.

Dermed er bruttoprovenuet på 37,3 mia. kr., som DSV vil anvende til delvis betaling for købet af tyske DB Schenker.

Salget er sket til institutionelle investorer i Danmark og internationalt og uden fortegningsret til eksisterende aktionærer.

DSV oplyste torsdag, at aktiesalget var fuldt garanteret, og at selskabet allerede havde modtaget tilsagn for 21 mia. kr. De tilsagn kom fra Blackrock, Canada Pension Plan Investment Board, Capital Group, Norges Bank Investment Management, BLS Capital Fondsmæglerselskab og ATP.

Aktiesalget vil forventeligt blive årets hidtil næststørste i Europa, kun overgået af National Grids udbud af aktier for 8,9 mia. dollar.

Med "visse undtagelser" har både DSV og selskabets ledelse desuden accepteret en lock up-periode på 180 dage, hvor der ikke kan sælges yderligere aktier oven på salget.

.\\˙ MarketWire