DSV/IR: Obligationslån er led i den løbende refinansiering

DSV følger nu i blandt andre A.P. Møller - Mærsks, Trygs og TDCs fodspor og overvejer at optage ny gæld via virksomhedsobligationer. Provenuet skal gå til den løbende refinansiering af transportkoncernen, der i dag har finansieret sig overvejende via bankgæld.

- Det handler om at få spredt låneporteføljen lidt ud over nogle forskellige långivere. Desuden er der et element, der hedder, at vi måske kan få lidt længere varighed, siger investor relations direktør Flemming Ole Nielsen til Ritzau Finans.

DSV har bedt Danske Bank og Nordea om at undersøge investormarkedet med henblik på den mulige udstedelse af virksomhedsobligationer i danske kroner.

I forvejen har DSV i 2012 optaget et obligationslån på 750 mio. kr. hos en dansk pensionskasse, men dette obligationslån er modsat det, der er under overvejelse, ikke børsnoteret. Det nye lån, som er på tegnebrættet, bliver ifølge Flemming Ole Nielsen nok lidt større og med en nogenlunde tilsvarende varighed, som det DSV udstedte sidste år - det vil sige i niveauet syv år.

DSVs væsentligste finansieringsposter omfattede ved udgangen af 2012 ud over obligationslånet også bankgæld i danske kroner for 943 mio. kr. samt bankgæld i euro for 4073 mio. kr. Hertil kommer en kassekredit på 862 mio. kr.

Administrerende direktør Jens Bjørn Andersen fortalte i april til Ritzau Finans, at DSV løbende er på udkig efter opkøb og håber at lukke nogle virksomhedshandler i løbet af 2013.

- Det kan være alle steder i verden. Og det kan også godt være sandsynligt, at det bliver mindre eksotisk end i 2012, hvor vi jo købte virksomheder 12 steder i Afrika og Sydamerika. Det giver også rigtigt god mening at købe op i de markeder, hvor vi er rigtigt, rigtigt stærke, sagde Jens Bjørn Andersen til Ritzau Finans.

/ritzau/FINANS

Jakob Dalskov +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail:finans@ritzau.dk, www.ritzaufinans.dk