Intern viden: Conferize A/S fremsætter købstilbud på AI selskab

Udgivet den 29-02-2024  |  kl. 08:23  |  

Conferize har i dag fremsendt et købstilbud om køb af minimum 15% og maksimalt 49% af aktiekapitalen i det danske AI selskab A2i Systems A/S. Ejerandelen vil blive erhvervet fra op til 20 aktionærer i selskabet.

I forbindelse med transaktionen med QP Group AB har Conferize fået adgang til det arbejde QP Group har lavet gennem de seneste 8-10 måneder, hvor de har udført informationssamling, due diligence og forhandlinger med en større aktionærgruppe i det danske AI-selskab A2i Systems A/S (www.a2isystems.com). 

A2i Systems A/S sælger software i en SAAS model til realtids prisfastsættelse af benzin og diesel til store globale spillere og havde en bruttofortjeneste på DKK 11,4 millioner i 2022. 

Conferize har grundigt gennemgået materialet og valgt at fortsætte forhandlingerne omkring denne investering, idet Conferize vurderer, at potentialet i virksomheden er uforløst. Det er derudover Conferize vurdering, at der ved en kombination af forretningsmodellen i A2i Systems A/S kombineret med Conferize eksisterende abonnementsmodeller vil kunne skabes en attraktiv SAAS platform, som ville kunne øge indtjeningen i Conferize.

Resultatet af disse forhandlinger har medført, at Conferize i dag har fremsendt et købstilbud til 48,83% af aktionærerne i A2i Systems A/S med en valuation af den samlede aktiekapitalen i A2i Systems A/S på DKK 110,4 mio. svarende til en maksimal betaling på DKK 53,9 mio. såfremt købstilbuddet accepteres af alle aktionærer. Beløbet betales i nyudstedte aktier i Conferize til kurs DKK 0,0125 pr aktie.

Den påtænkte transaktion er dog behæftet med en betydelig usikkerhed, da erhvervelsen af denne ejerandel i A2i Systems A/S, vil være omfattet af en eksisterende ejeraftale mellem aktionærerne i selskabet. I ejeraftalen eksisterer en forkøbsret til eksisterende aktionærer, og en af aktionærerne i A2i Systems A/S overvejer at lægge et kontant bud på aktiekapitalen af de aktier, som denne aktionær ikke allerede ejer i dag. Det forventes at være afklaret inden for ca. 30 hverdage.


*** 

Conferize A/S Cvr. nr. 34472742 conferize.com/investor/

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)
Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000.

Investor Kontakt
Direktør, Bo H. Iversen, + 45 2086 9729, bhi@conferize.com

Vedhæftet fil

240229_Conferize - selskabsmedelelse nr 4 - Internt viden_ Conferize A_S fremsætter købstilbud på AI selskab.docx

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

10:23 Sanofi hæver prognosen for 2024 efter stærkt kvartal - aktien stiger
10:04 Tyskland: IFO-indekset skuffer i juli - falder trods ventet stigning
09:36 Amerikansk biotekselskab i tocifret plus: Gør klar med fase 3-studie af vægttabsmiddel
09:19 Aktier/åbning: DSV blandt de få lyspunkter i rødt marked
09:02 Danske Banks udlodning til aktionærerne belønnes med løftet kursmål hos børshus
08:59 Obligationer/åbning: Global rentestigning smitter af i Danmark
08:23 Aktier/tendens: Store fald i USA kan smitte af på det danske marked
08:18 Sydbank: Investorernes pludselige recessionspanik er overdrevet
07:53 Råvarer: Olieprisen falder på bekymring for svag kinesisk efterspørgsel
07:51 Sanofi hæver prognosen for 2024 efter stærkt kvartal
07:37 Nestlé sænker forventningerne: Aftagende priser tynger salgsvæksten
07:22 Tysk Vestas-rival opjusterer efter stærk driftsfremgang i første halvår
07:16 Schweizisk medicinalgigant opjusterer efter fremgang i andet kvartal
06:54 Asien: Amerikansk tech-udsalg smitter kraftigt af i især Tokyo
06:54 Obligationer/tendens: Globalt rentemarked indikerer højere rente
06:35 DSV/SEB: Kursmålet hæves til 1410 kr. fra 1340 kr. efter flot regnskab
06:35 DSV/HSBC: Kursmålet løftes til 1300 kr. fra 1120 kr. efter stærkt regnskab
06:32 Asien: Amerikansk tech-udsalg smitter kraftigt af i især Tokyo
06:32 Valuta: Perfekt storm giver kraftig yen-styrkelse og skyder lukrativ carry-handel i sænk
06:32 USA/T-bond: Tiårig rente steg i risikoaverst marked - kurven flader fortsat