Jyske Bank: Stærk marginfremgang i vente for Coloplast

Udgivet den 19-02-2008  |  kl. 09:17  |  

Når Coloplast offentliggør regnskabet for 1. kvartal 2007/08 senere i dag mellem kl. 13:00 og 15:00, venter Jyske Bank, at Coloplast vil realisere en stærk marginfremgang, som vil være trukket frem af lavere engangsomkostninger og øget synergier.

- Vi forventer en omsætning på 2.087 mio. kr., hvilket ligger i niveau med konsensus på 2.091 mio. kr. Vi forventer, at EBIT bliver på 369 mio. kr., hvilket er 11 pct. bedre end konsensus på 340 mio. kr. Vi skal dog gøre opmærksom på, at vi ikke kender engangsomkostningernes fordeling på kvartaler, hvilket kan påvirke EBIT, ligeledes kender vi heller ikke konsensus på engangsomkostningerne i kvartalet. Det vigtige er dog den underliggende margin, hvor vi forventer en fremgang på 1,2 procentpoint., hvilket er trukket af synergier fra købet af Mentor samt omkostningsreduktioner, skriver Jyske Bank.

Banken fastholder sin Køb-anbefaling forud for regnskabet, da aktien anses som fundamentalt attraktivt prissat.

- Vores DCF-model indikerer en fair værdi på 555 kr. per aktie, hvilket er 35 pct. over den aktuelle kurs, tilføjer Jyske Bank.

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Aktier/tendens: Ørsteds gigantiske nedskrivninger ventes i fokus
Asien: Stor amerikansk rentesænkning skaber grøn bølge med Tokyo som stjerneskud
Aktier/tendens: Novo styrer mod kursfald i ventet negativ åbning
NTG køber tysk logistikselskab for 424 mio. kr.
Mærsks asiatiske konkurrenter viser positive takter torsdag
 

Seneste nyheder

09:16 Rovsing går i plus og sigter efter højere omsætning næste år
09:14 Aktier/åbning: DSV og Nordea med fremme i grønt C25-felt før detailsalg fra USA
08:55 Obligationer/åbning: Mindre rentefald forud for afgørende detailsalg og rentemelding
08:48 Tivoli forventer flere penge i kassen efter flot sensommer
08:18 Aktier/tendens: DSV kan køre frem på kursmålsbonanaza før detailsalg og rentemelding
08:12 Green Hydrogen Systems får ny finansdirektør
08:03 Topdanmark-aktionærer misser gevinst ved ikke at bakke op om salg
07:24 Obligationer/tendens: Detailsalg kan blive tungen på vægtskålen for Fed
07:21 DSV's kursmål hæves til 1800 kr. fra 1550 kr. af Bernstein
07:08 Råvarer: Oliepriserne stiger forud for rentemøde i Federal Reserve
06:37 Asien: Tokyo går mod positiv strøm i helligsdags-amputeret region
06:34 Goldman ser sig varm på AI-aktier med rentenedsættelse forude
06:34 Nordea får højere kursmål hos Citi
06:34 DSV får løftet kursmål i kølvandet på opkøb af DB Schenker
06:34 Ørsteds kursmål løftes til 430 kr. fra 360 kr. hos amerikanske Jefferies
06:34 Mærsks astiatiske konkurrenter har medvind tirsdag
06:32 Asien: Tokyo går mod positiv strøm i helligsdags-amputeret region
06:32 Valuta: Investorerne afventer amerikansk rentebeslutning
06:32 USA/T-bond: Renterne faldt igen i roligt marked - onsdagens rentenedsættelse i sigte
06:32 USA/lukning: Apple holdt Nasdaq tilbage på let positiv mandag