Netcompany nærmer sig børsen: Markedsværdi kan krydse 8 mia. kr.

Den hurtigtvoksende it-virksomhed Netcompany sigter efter at ramme en markedsværdi på 6,75-8,25 mia. kr., når selskabet efter planen går på børsen i København 7. juni.

Ifølge virksomhedens børsprospekt vil der blive solgt op til 23 mio. aktier i forbindelse med børsnoteringen til 135-165 kr. per aktie.

Netcompanys markedsværdi var i 2015 på omkring 2 mia. kr., og den markante forøgelse skal ses i lyset af, at virksomhedens resultater er steget markant i de seneste år.

I 2017 steg omsætningen omkring 500 mio. kr. til 1416 mio. kr., mens overskuddet blev næsten femdoblet til 142 mio. kr.

Netcompany er stiftet i 2000 og har blandt andet stået bag borger.dk, Maersk Lines kundeportal og skal udvikle afløseren til Skats skandaleramte inddrivelsessystem EFI.

Ejerne af virksomheden er i dag kapitalfonden FSN, Danica Pension og stifterne af selskabet - herunder administrerende direktør André Rogaczewski - samt en række ledende medarbejdere. Der bliver ikke solgt nye aktier i forbindelse med børsnoteringen.

I år venter selskabet en organisk vækst på 20-25 pct., mens resultatet før skat ventes at lyde på 213-282 mio. kr. Netcompany har ingen planer om at betale udbytte til aktionærerne i hverken 2018 eller 2019.

I stedet vil overskuddet blive brugt til at afbetale på gæld og investere i fremtidig vækst.

Der vil blive mulighed for at købe aktier fra 23. maj til 6. juni, og selskabet forventes at have første handelsdag på fondsbørsen 7. juni.

Efter børsnoteringen vil 40-46 pct. pct. af Netcompanys aktier være i fri handel.

Danske Bank, Deutsche Bank og Morgan Stanley står i spidsen for børsnoteringen, mens SEB også har en mindre rolle i salget af aktier.

/ritzau/FINANS