Spar Nord udsteder hybrid kernekapital

Udgivet den 01-03-2021  |  kl. 14:02  |  
Selskabsmeddelelse nr. 6
 

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 5 af 12. februar 2021 kan det oplyses, at Spar Nord har indgået aftale med en række professionelle investorer om udstedelse af hybrid kernekapital (AT1) for DKK 600 mio. med uendelig løbetid og med mulighed for, at banken kan førtidsindfri lånet tidligst 8. september 2026.

Obligationerne med fondskode DK0030484464 udstedes med valør 8. marts 2021 og vil indtil 8. september 2026 være forrentet med 3,25 % p.a. (fast halvårlig rente).

Lånet vil have en nedskrivningstrigger på 7 pct., hvilket betyder, at lånet nedskrives, hvis Spar Nords egentlige kernekapitalprocent kommer under denne grænse. Lånet vil kunne opskrives igen efter reglerne i CRR. Lånet børsnoteres på Nasdaq Copenhagen inden 12 måneder.

Transaktionen er gennemført med Nykredit som arrangør og med Danske Bank, Nykredit og Spar Nord Bank som Joint Bookrunners.

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på 96 34 42 36 eller mail rsn@sparnord.dk.

Venlig hilsen

Rune Børglum Sørensen

IR-chef

Vedhæftet fil

Nr. 6 - Spar Nord udsteder hybrid kernekapital

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Vægttab med Novos Cagrisema på 25 pct. eller mere kan give kursraket spår Nordnet
Novo/Jyske Bank: Kursreaktion virker som overreaktion
Sydbank-analytiker: Voldsomt kursfald afspejler skuffelsen over Cagrisema-data
GN: Bestyrelsesmedlem køber aktier for 747.000 kr.
Sydbanks dyk på 1,5 mia. kr. i markedsværdien kan være en overreaktion spår Nordnet
 

Seneste nyheder

17:49 Europa/lukning: Danske fedmeaktier blødte og trak Europa i rødt
17:19 Fredagens obligationer: Renter faldt efter amerikanske inflationstal
17:18 Novo banket i bund efter skuffende data - aktionærerne tabte omkring 690 mia. kr.
17:06 Fredagens aktier: Øretæver til Novo Nordisk og Zealand Pharma giver solid C25-nedtur
15:46 USA/åbning: Eli Lilly vinder på Novos kollaps mens inflationsdata skærer lidt af dykket
15:17 Jeudan har milliarder klar til opkøb: "Øget optimisme kan give flere transaktioner i 2025"
15:15 Novo/Jyske Bank: Kursreaktion virker som overreaktion
14:29 USA/tendens: Eli Lilly vinder på Novos kollaps mens frygt for nedlukning varsler rød start
13:33 Korr: Udsalg af Novo-aktier presser kronen
13:24 Udsalg af Novo-aktier presser kronen
12:29 Sydbank-analytiker: Voldsomt kursfald afspejler skuffelsen over Cagrisema-data
12:25 Europa/aktier: Danske fedmeaktier bløder og trækker Europa i rødt
12:22 Novo smadres på børsen efter skuffende fedmestudie - aktien taber 770 mia. kr.
12:11 Novos styrtdyk trækker C25-indekset ned i sit fjerdestørste fald nogensinde
12:09 Gubra og Zealand Pharma trækkes med ned af negativt nyt til Novo Nordisk
12:05 Novo lever ikke op til egne forventninger i vigtigt studie - aktien mister 900 mia kr -NY2
11:56 Novo lever ikke op til egne forventninger i kursfølsomt studie - aktien mister 700 mia kr
11:48 Aktier/middag: Zealand Pharma bankes tocifret ned efter FDA-afvisning og trækker C25 ned
11:28 Obligationer/middag: Små renteudsving før inflationsnyt fra USA
10:49 Jefferies ser kurslussing til Zealand Pharma som købsmulighed