DLH henter 250,8 mio. kroner gennem aktieemission

Dalhoff Larsen & Horneman har i dag gennemført udbuddet af aktier med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer i henhold til prospekt dateret 22. marts 2011. Udbuddet blev fuldtegnet med 35.710.998 stk. nye B-aktier à nom. DKK 5.

Selskabet havde gennem tegningstilsagn og tegningsgarantier opnået sikkerhed for fuldtegning af udbuddet. Et mindre antal af de nye aktier, svarende til 0,2%, blev ikke tegnet af indehavere af tegningsretter, hvorfor de er tegnet på basis af indkomne tilsagn om tegning af resterende aktier. Der blev således ikke tegnet nye aktier i henhold til indgåede tegningsgarantier.

De nye aktier blev tegnet til kurs DKK 7,75 pr. ny aktie à nom. DKK 5, og udbuddet giver således DLH et bruttoprovenu på DKK 276,8 mio., hvilket svarer til et nettoprovenu på DKK 250,8 mio. efter fradrag af skønnede omkostninger i forbindelse med udbuddet.

Af det samlede antal nye aktier er 8.755.612 stk. blevet tegnet ved konvertering af ansvarlige lån ydet til Selskabet, mens de resterende 26.955.386 stk. nye aktier er tegnet ved kontant betaling.

Administrerende direktør, Kent Arentoft, siger:

- Vi sætter stor pris på den opbakning, vi har mødt fra eksisterende og nye investorer. Modtagelsen af vores kapitaludvidelse har været meget positiv, og dermed har DLH fået styrket sin kapitalstruktur og sin finansielle fleksibilitet. Den vellykkede kapitaludvidelse lægger et stærkt fundament for den organiske vækst og værdiskabelse, vi har sat på dagsordenen, og som vi vil forfølge i de kommende år.