A.P. Møller - Mærsk A/S udsteder USD obligationer

Udgivet den 21-09-2015  |  kl. 23:22  |  

A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag lanceret og prissat sin anden USD obligationsudstedelse. Transaktionen omfatter en USD 500 mio. obligation, der forfalder i september 2020 og en USD 500 mio. obligation, der forfalder i september 2025, med kuponrenter på hhv. 2,875% og 3,875%.

Obligationsudstedelsen er A.P. Møller - Mærsk A/S’ anden i USD, og begge trancher forventes at få en BBB+ rating fra S&P og en Baa1 rating fra Moody’s. Provenuet vil blive anvendt til selskabets generelle drift.

Følgende banker deltog i udstedelsen: BNP PARIBAS, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank Securities og J.P. Morgan.

København, den 21. september 2015

Kontaktperson: Group Press Officer, Mikkel E. Linnet, tlf. +45 3363 1901

 

 

The securities referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the Securities Act) or any relevant securities laws of any state or other jurisdiction and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

 

This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy debt securities in the United States or any other jurisdiction.

 

 

 

 

 

Vedhæftede filer:

Selskabsmeddelelse - USD obligationer 2015.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

14:00 USA/tendens: Powells rolige rentetilgang sender futures i rødt
13:55 DFDS-aktien i vejret efter alligevel at være kommet i mål med tyrkisk opkøb
13:16 Europa/aktier: Valg af vaccineskeptiker som USA's sundhedsminister tynger medicinal
13:14 DFDS køber alligevel tyrkisk virksomhed men på nye betingelser
13:07 SP Groups markante indtjeningsfremgang drevet af øget salg af egne varemærker
12:55 Trumps udnævnelse af kontroversiel sundhedsminister lægger pres på danske medicinalaktier
12:01 Obligationer/middag: Renten går et nøk ned inden amerikansk detailsalg
11:54 Aktier/middag: Bavarian får klø efter regnskab og kontroversielt ministervalg i USA
11:24 Efter en periode på sidelinjen anbefaler Danske Bank igen køb af NKT-aktien
11:12 Vi har rykket en del af julegaveindkøbene til andet kvartal siger MAtas-topchef
10:34 Bavarian Nordic løfter lidt af sløret for 2025: Har hentet ordrer for 2,4 mia. kr.
10:07 Topchef i Matas om omsætningsvækst: Flere nye varer, striber i Norden og hurtig levering
09:22 Bavarian dykker på bekymringer om 2025 og USA's nye sundhedsminister
09:20 Bavarian-aktie styrtdykker med 16 pct. efter regnskab og nyt fra USA
09:16 Aktier/åbning: Bavarian får læsterlige klø efter stor skuffelse på toplinjen og driften
08:56 Obligationer/åbning: Rolige renter fra start trods amerikansk vending
08:54 Bavarian kan handle på niveau med markedet efter lyspunkt og potentiel modvind
08:31 Aktier/tendens: Nilfisk dropper også mellemlange mål og får opmærksomhed i rødt marked
08:19 Bavarian Nordic ser flere dele af forretningen vokse - men koppevaccinesalg dykker
08:17 Mærsk: Rateindeks vender rundt - falder 3,4 pct.