Coloplasts kursmål sænkes hos DNB: Potentiale afhænger af eksterne faktorer

Coloplast har fået skåret kursmålet til 850 kr. fra 930 kr. hos norske DNB, der vurderer, at den danske medicokoncern er afhængig af eksterne faktorer for at nå målet efter Strive25.

Anbefalingen "hold" gentages i samme ombæring, fremgår det af en analyse fra banken.

Det sker forud for regnskabet for det forskudte første kvartal, der præsenteres den 4. februar.

Her venter DNB, at Coloplast vil begynde regnskabsåret med en organisk vækst på 7,5 pct. og en driftsmargin, EBIT, før særlige poster på 27,0 pct.

Det norske finanshus' analytiker Rune Majlund Dahl venter forbedringer i løbet af regnskabsåret, og derfor ventes prognosen på en organisk vækst på 8-9 pct. og en driftsmargin, EBIT, før særlige poster på cirka 28 pct også at blive gentaget.

Væksten ventes i første kvartal at være drevet af Kontinens, mens der ventes modvind for Urologi. Her regner DNB med en vækst på 8,5 pct. for Kontinens og et fald på 2,6 pct. for Urologi.

DNB mener, at Coloplasts marginmål målt på EBIT før særlige poster på mere end 30 pct. for perioden efter Strive25 afhænger af eksterne faktorer såsom et løft i bruttomarginen efter aftagende inflationspres, medvind fra stordriftsfordele for driftsudgifterne og en stram omkostningskontrol.

Aktien i Coloplast steg onsdag 0,6 pct. til 796,40 kr.

.\\˙ MarketWire