Udstedelse af hybrid Tier 1 kapital på 1,5 mia. kr.

Udgivet den 07-09-2016  |  kl. 16:07  |  

Silkeborg, 2016-09-07 16:07 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Jyske Bank har den 7. september 2016 udstedt hybrid Tier 1 kapital (Additional Tier 1 capital under CRR) på samlet knap 1,5 mia. kr. fordelt på SEK 1,25 mia. (rente på STIBOR + 5,80%) og DKK 500 mio. (rente på CIBOR + 5,30%). Korrigeret for valutabasisswap er investorafkastet stort set identisk i de to valutaer. Lånet er uendeligt løbende og med mulighed for, at Jyske Bank kan førtidsindfri tidligst september 2021.  

 

Udstedelsen er et led i Jyske Banks gradvise tilpasning af kapitalstrukturen til den udmeldte langsigtede målsætning om en egentlig kernekapitalprocent på 14 og en kapitalprocent på 17,5. Udstedelsen sker i direkte forlængelse af selskabsmeddelelse af 29. august 2016, hvor Jyske Bank meddelte, at der var indledt undersøgelse af muligheden for udstedelse af hybrid Tier 1 kapital. 

 

Efter udstedelsen udgør summen af Jyske Banks hybride Tier 1 kapital og Tier II kapital 3,6 mia. kr. svarende til 2,0% af den vægtede risikoeksponering.

 

Henvendelser vedr. denne meddelelse kan rettes til CFO Birger Krøgh Nielsen på tlf. 89 89 64 44.

 

 

Venlig hilsen

 

Jyske Bank

Vedhæftede filer:

Jyske Bank fondsbørsmeddelse nr 53 (08 09 2016).pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Aktier/tendens: Stigninger i sigte - hårdt prøvede Vestas får rygklap af tysk storbank
Vestas får dugfrisk købsanbefaling af tysk storbank
Genmab får barberet kursmålet: Jefferies afventer nyt om option på Darzalex-arvtager
Aktier/middag: Vestas til tops på købanbefaling fra Deutsche Bank
Chefanalytiker: Den europæiske gassituation begynder at ligne krisen i 2022
 

Seneste nyheder

06:30 Kalender med link - mandag den 25. november
17:51 Europa/lukning: Banker sendt ned på udsigt til stor europæisk rentenedsættelse
17:05 Fredagens aktier: Novo trak eliteindeks frem mens bankerne tabte terræn
17:00 Fredagens obligationer: Renten rettede sig en smule men faldt set over ugen
16:09 Vestas-aktien på vej til laveste lukkeniveau siden marts 2020
15:48 De amerikanske indkøbschefers humør stiger i november
15:39 USA/åbning: Gap er flyvende på dag med spinkel fremgang
15:15 Tysk leverandør til bilindustrien fyrer 5500
15:11 Rublen dykker til toårigt lavpunkt overfor dollar efter USA indfører sanktioner mod bank
15:09 ECB ønsker øget økonomisk integration i EU for at bekytte sig mod handelskrig
14:28 USA/tendens: Lunken start i sigte - Gap ses starte dagen ud i tocifret kursplus
14:16 Saxo Bank: Der er muligheder i mikrochips end Nvidia
13:44 Europa/aktier: Banker sendt i bund efter skuffelse om europæisk aktivitet
13:29 Lån & Spar tjener og bruger flere penge - men øger overskuddet
13:19 Amerikansk discountdetailkæde går grøn dag i møde efter regnskab
13:03 KORR: Obligationer/middag: Forventning om stor rentenedsættelse sender renten ned
12:08 Obligationer/middag: Forventning om stor rentenedsættelse sender renten ned
11:25 Aktier/middag: Bankerne sendes ned af skuffende aktivitet i eurozonen - C25 klarer frisag
10:44 Svag aktivitet i Europa sender renterne under 2 pct.
10:03 Skuffende aktivitet i eurozonen over hele linjen i november