KommuneKredit udsteder aktieindekseret obligationslån

KommuneKredit udsteder et nyt aktieindekseret obligationslån, hvor afkastet relateres til kursudviklingen i ti globale aktier. Obligationerne har en løbetid på tre år og indfries ved udløb som minimum til kurs 100.

KommuneKredit udsteder et nyt aktieindekseret obligationslån, ”Globale Aktier III 2019” (ISIN DK0030375258). Obligationerne oppebærer ingen kuponrente men indfries ved udløb til en kurs, der relateres til den eventuelle positive udvikling i ti underliggende globale aktier (de ”Underliggende Aktier”) samt en Deltagelsesgrad. Det fremgår af Informationsmaterialet af 15. januar 2016, hvorledes beregning af Indfrielseskursen foregår.

Den endelige Deltagelsesgrad fastsættes af Beregningsagenten (Garanti Invest A/S) den 1. marts 2016 og vil efterfølgende blive meddelt via Nasdaq Copenhagen A/S.

Obligationerne har en løbetid på tre år, udstedes til kurs 110 og indfries ved forfald som minimum til kurs 100.

Obligationslånet er arrangeret af Garanti Invest A/S og udbydes til salg via udvalgte af Garanti Invest pengeinstitutterne.

Tegning af obligationerne finder sted i perioden fra den 1. februar til den 26. februar 2016, begge dage inklusive (”Tegningsperioden”). Størrelsen af den initiale udstedelse vil blive fastsat ved Tegningsperiodens udløb men vil, for at udstedelsen bliver gennemført, som minimum udgøre nominelt DKK 25 millioner med en Deltagelsesgrad på minimum 60 %. Udsteder og Arrangør forbeholder sig retten til at foretage reduktion i tildelingen af obligationerne, såfremt de samlede tegningsordrer overstiger nominelt DKK 250 millioner.

Obligationerne er på forhånd godkendt til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S med første noteringsdag den 16. marts 2016 og vil blive registreret i VP SECURITIES A/S.

Der er i forbindelse med udstedelsen udarbejdet et Informationsmateriale, som vil være tilgængeligt via internettet på adressen www.garanti-invest.dk.

For yderligere information, kontakt venligst vicedirektør Thomas Valentiner på tlf. 36 34 75 00.

Med venlig hilsen

Garanti Invest A/S

Arrangør

Vedhæftede filer:

Informationsmateriale DK0030375258 25012016.pdf

Endelig børsmeddelelse 25012016.pdf