Carlsberg & Heineken: S&N sætter aktionærernes værdier på spil

Carlsberg & Heineken svarede sent igår aftes på meddelelsen om, at Scottish & Newcastle afviser Konsortiets(Carlsberg & Heineken) forslag om at købe aktierne i Scottish & Newcastle til en pris på 750 pence kontant pr. aktie

Konsortiet er meget skuffet over tonen i Scottish & Newcastles forhastede svar.

- Vi mener, at beskrivelsen af vores forhøjede forslag som byggende på en lang række betingelser ("highly conditional") skyldes en misforståelse, især med hensyn til omfanget af vores ønsker om fuld due diligence ("full due diligence"). Vores due diligence vil fortsat være begrænset og er fokuseret på de vesteuropæiske aktiver og en række afgørende forudsætninger for opsplitning af Scottish & Newcastle. Vi ønsker at mødes med Scottish & Newcastles bestyrelse med henblik på at drøfte vores begrænsede krav i detaljer til fordel for Scottish & Newcastles aktionærer, skriver Carlsberg & Heineken.

Konsortiet er overbevist om, at det forhøjede forslag giver en fuld og fair værdi på kontant basis og er i aktionærernes bedste interesse. På trods af Konsortiets bedste hensigter har Scottish & Newcastle igen afvist at indgå i drøftelser med henblik på at ændre det forhøjede forslag til et bindende, anbefalet bud.

Scottish & Newcastles aktionærer opfordres til at få Scottish & Newcastles bestyrelse til at indgå i drøftelser med Konsortiet, at skaffe adgang til due diligence og at sætte Konsortiet i stand til at fremsætte et bindende kontant bud, så snart det er praktisk muligt.

Koncernchef og administrerende direktør Jean-Francois van Boxmeer, Heineken, siger i forbindelse med den forhastede afvisning af Konsortiets forhøjede forslag:

- Vi har fremlagt et fuldt og fair forslag, som kun bygger på begrænsede og helt normale betingelser. Jeg opfordrer indtrængende Scottish & Newcastles aktionærer til at få Scottish & Newcastles bestyrelse til at tage de nødvendige skridt, så vi kan offentliggøre et anbefalet tilbud hurtigst muligt.

Administrerende direktør Jørgen Buhl Rasmussen, Carlsberg, siger:

- Vi finder bestyrelsens uforsonlige og dårligt belyste afvisning meget skuffende. Det er nu, Scottish & Newcastles aktionærer skal få deres bestyrelse til at indgå i drøftelser med os."
Denne selskabsmeddelelse udgør ikke en meddelelse om en fast hensigt om at fremsætte et bud omfattet af regel 2.5 i The City Code on Takeovers & Mergers. Det er derfor ikke givet, at der vil komme et endeligt bud, uanset om betingelserne for et bud imødekommes eller afvises.