DLH frasælger divisionen for byggematerialer

Tømmerkoncernen DLH frasælger en stor del af koncernen, nemlig de danske byggematerialeaktiviteter til sin franske konkurrent Saint-Gobain. Det har DLH netop meddelt ved en fondsbørsmeddelelse.

Det er 'for at styrke den internationale grossistforretning', skriver selskabet.

Frasalget af Byggematerialedivisionen vil først få regnskabsmæssig effekt ved den endelige overdragelse i første kvartal 2008 og DLH fastholder derfor sine forventninger til 2007.

Salget skaber en engangsindtægt på omkring 600 mio. kr, når transaktionen er gennemført i første kvartal 2008.

Byggematerialedivisionen bliver dermed en del af Saint-Gobains nordiske aktiviteter, der blandt andet omfatter tømmerhandelskæden Optimera i Norge og Sverige.

Byggematerialedivisionen, der er samlet i DLH Træ & Byg A/S, er Danmarks tredjestørste kapitalkæde inden for byggematerialer. Forretningsaktiviteterne forventes at generere en omsætning i 2007 på ca. 1.850 mio. kr og et EBIT på ca. 80 mio. kr. Divisionen beskæftiger ca. 550 medarbejdere i 19 tømmerhandler, hvoraf 11 har tilknyttet et byggemarked.

- Overdragelsesaftalen er betinget af resultatet af en due diligence-proces og af konkurrencemyndighedernes godkendelse. Transaktionen ventes endelig gennemført i 1. kvartal 2008, skriver DLH.

Salgsprisen for aktierne i DLH Træ & Byg A/S forventes at blive omkring 840 mio. kr. Derved realiserer DLH en engangsindtægt (efter transaktionsomkostninger og hensættelser mv.) på ca.
600 mio. kr. både før og efter skat ved den endelige overdragelse i 2008.

I forbindelse med transaktionen reduceres koncernens investerede kapital (NOA) med 500- 550 mio. kr, og koncernens soliditet styrkes fra omkring 30 pct. til over 50 pct..

Parterne har aftalt, at Divisionen fortsat i en periode anvender navnet Horneman i markedsføringssammenhæng. Divisionen forventes også at bevare medlemskabet både af indkøbsfællesskabet Ditas og markedsføringssamarbejdet XL-BYG.

Byggematerialedivisionens direktør Arnold Johansen fortsætter som ansvarlig for byggematerialeaktiviteterne.

Ledelse og stabsfunktioner vil indtil videre forblive på DLH’s hovedkontor i Taastrup og trække på interne ydelser fra DLH-koncernen (f.eks. IT og HR). DLH forventer derfor ingen
umiddelbare personalereduktioner i forbindelse med transaktionen.

Den interne samhandel mellem Byggematerialedivisionen og det øvrige DLH vil i 2007 beløbe sig til omkring 120 mio. kr. DLH forventer at kunne fastholde dette niveau fremover.

Frasalget af Byggematerialedivisionen vil reducere DLH’s afhængighed af det danske marked betydeligt.

Omsætningsbidraget fra koncernens danske aktiviteter vil blive reduceret fra omkring 36 pct. til omkring 17 pct.

- Samtidig samler DLH sit strategiske fokus på international handel med træ og træprodukter. Med en årsomsætning på de internationale træhandelsaktiviteter i størrelsesordenen DKK 5,6 mia. er DLH allerede en af verdens største trægrossister med salgs- og indkøbskontorer samt lager- og forarbejdningsanlæg i mere end 30 lande på 5 kontinenter. Hertil kommer nu en betydelig udvidelse af koncernens finansielle og strategiske manøvremuligheder.

DLH vil aktivt bruge disse muligheder til at videreføre de seneste års ekspansioner med fokus på yderligere udbygning af den geografiske salgsplatform og styrkelse af værdikæden ”fra skov til
slutbruger”. Det inkluderer: Styrkelse af sourcing-kapaciteten via egen skovdrift og savværksdrift, både på eksisterende og nye lokationer, udvidelse af forarbejdningskapaciteten, styrkelse af salgs- og distributionskapaciteten, blandt andet ved virksomhedsopkøb, både geografisk og i forhold til slutkunder, og styrkelse af miljøaktiviteterne til sikring af DLH’s førerposition som leverandør af bæredygtige produkter, skriver selskabet.

DLH har inden for de sidste to år gennemført en række opkøb af både hårdttræsaktiviteter og træ- og pladeaktiviteter: Bohmans-gruppen (hårdttræ og finer i Norden, Rusland og
Østeuropa) i 2005, tt Timber Group (globale hårdttræsaktiviteter, herunder skovproduktion i Congo) og Karl Ljungberg (pladeaktiviteter i Sverige og Norge) i 2006 samt Olle Zettergren og Palma
Byggrossisten (pladeaktiviteter i Sverige) og Hustvedt-gruppen (hårdttræs- og pladeaktiviteter i Norge) i 2007 – netop med henblik på at styrke koncernens geografiske salgsplatform og værdikæde.

/my