Nykredit Realkredit A/S udsteder SEK-denominerede obligationer (SDO)
Til Nasdaq Copenhagen
15. februar 2021
Nykredit Realkredit A/S udsteder SEK-denominerede obligationer (SDO)
Nykredit Realkredit A/S har udpeget Danske Bank, Nykredit Bank, SEB og Swedbank til at arrangere en række virtuelle investormøder den 17. februar 2021. Der vil efterfølgende ske et udbud af to variabelt forrentede SDO-obligationer af benchmarkstørrelse i svenske kroner ud af kapitalcenter H:
| ISIN | Obligationstype | Udløbsdato | LCR kategori |
| DK0009531998 |
Green Covered bond (SDO)InkonverterbarVariabel rente med rentegulv på 0,00%Rentetillæg på 0,75% | 01/10/2024 |
1b |
| DK0009531808 | Covered bond (SDO)InkonverterbarVariabel rente med rentegulv på 0,00%Rentetillæg på 0,75% | 01/04/2025 |
1b |
Den grønne obligation udstedes under Nykredits Green Bond Framework.
Der vil samtidig ske en tap af den eksisterende variabelt forrentede obligation med udløb 1. april 2024 (ISIN: DK0009526808). Obligationerne vil blive solgt via syndikering i den nærmeste fremtid afhængig af markedsforholdene.
Obligationerne udstedes til refinansiering af realkreditlån i Sverige. I lighed med Nykredits øvrige SDO'er vil obligationerne blive udstedt under Nykredits eksisterende SDO-program, og provenuet vil blive anvendt til matchfunding af realkreditlån i samme valuta som obligationerne.
Kapitalcenter H har fået tildelt ratingen AAA fra Standard & Poor's.
Spørgsmål kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Head of Investor Relations Morten Bækmand Nielsen på telefon 44 55 15 21 eller Nicolaj Verdelin, Head of Funding Trading, på telefon 44 55 11 25.
Vedhæftet fil
Nykredit Realkredit AS udsteder SEK-denominerede obligationer (SDO) - Nykredit Realkredit - 15022021
\Hugin