Ørsted har med succes udstedt grønne obligationer

Udgivet den 16-11-2017  |  kl. 17:51  |  

Ørsted A/S har i dag prissat grønne subordinerede hybridobligationer for EUR 500 millioner med udløb i 3017 og første 'par call date' 24. november 2024 samt grønne, usikrede seniorobligationer for EUR 750 millioner med udløb i 2029. Begge udstedelser har afregningsdato 24. november2017.

Formålet med transaktionen er primært at forlænge løbetiden af Ørsted A/S' seniorgæld og at refinansiere den eksisterende 4,875% EUR 500 millioner hybridkapital udstedt i 2013, som har første 'par call date' 8. juli 2018.

Sammendrag af den nye grønne hybridobligation:

  • Nominelt beløb: EUR 500 millioner
  • Udløbsdato: 24. november 3017
  • Første 'par call date': 24. november 2024
  • Kreditspænd over syvårig euro mid-swap rente: 189,9bp
  • Fast kuponrente frem til første par call date: 2,25%
  • Udstedelseskurs: 99,203% af nominelt beløb
  • Ordrebog: mere end 5x overtegnet
  • Noteret på Luxembourg Stock Exchange (official liste) med optagelse på Luxembourg Green Exchange Platform (LGX)

  Sammendrag af den nye grønne seniorobligation:

  • Nominelt beløb: EUR 750 millioner
  • Udløbsdato: 26. november 2029
  • Kuponrente (fast indtil udløbsdato): 1,5%
  • Udstedelseskurs: 99,840% af nominelt beløb
  • Ordrebog: mere end 2,3x overtegnet
  • Noteret på London Stock Exchange

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2017 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2017.

For yderligere information:

Media Relations
Martin Barlebo
+45 99 55 95 52

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
+45 99 55 97 22

Finance DCS, Treasury & Risk Management
Allan Bødskov Andersen
+45 99 55 97 69

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havmølleparker, bioenergiværker og innovative løsninger, som omdanner affald til energi, og forsyner vores kunder med intelligente energiprodukter. Ørsted har 5.600 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet have i 2016 en omsætning på DKK 61 mia. (EUR 8,2 mia.). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.  

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:50 Apple ventes sigtet i EU under lovgivning mod Big Tech
17:49 Europa/lukning: Bøllebank til franske og italienske aktier i dybrødt marked
17:27 Novo Nordisk finder ny chef for investor relations fra egne rækker
17:05 Fredagens aktier: Novo i rekord holdt større nedtur fra døren
17:00 Fredagens obligationer: Renterne rasede ned i riskoaverst marked
16:33 ECB's Lagarde: Vejen mod disinflation i eurozonen vil være bumpet
15:39 USA/åbning: Adobe svæver over rødt marked efter opjustering
15:36 USA/tendens: Adobe går mod rød strøm efter stærkt regnskab og opjustering
15:35 Valuta: Investorerne søger ly for politisk usikkerhed i sikre havne
15:35 Europa/aktier: Bekymret marked styrer mod værste uge siden oktober - franske banker i bund
15:35 Aktier/middag: Mærsk og Zealand holder sig oven vande på rød dag med faldende renter
15:35 Obligationer/middag: Renten siver efter hæsblæsende uge
09:45 Vestas får sat underskrifter på kæmpe havmølleordre på 660 megawatt
09:41 Obligationer/åbning: Dramatisk renteuge byder på nye rentefald fredag
09:39 Jyske Bank: Motorskader lægger pres på forsikrigsselskabernes erstatningsprocent
09:38 Vestas får sat underskrifter på kæmpe havmølleordre på 660 megawatt
09:23 Aktier/åbning: Mærsk og Zealand tager toppen på grøn fredag
09:06 Mærsk kan se spotraterne accelerere - steg 6,1 pct. i denne uge
08:59 Bank of Japans topchef ser betydelig reduktion i obligationsopkøb
08:50 Britisk supermarkedskæde leverer midt encifret salgsvækst